MinFin: Polska wyemituje obligacje w GBP, lider emisji UBS

Warszawa, 14.10.2002 (ISB) -- Polska wyemituje na przełomie października i listopada obligacje denominowane w funtach brytyjskich, a liderem tej emisji będzie bank inwestycyjny UBS Warburg, podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

"(...) w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego bank UBS Warburg został wybrany do kierowania inauguracyjną emisja obligacji Skarbu Państwa nominowanych w GBP. Wycena emisji zostanie poprzedzona serią spotkań z inwestorami (roadshow). Emisja planowana jest na przełomie października i listopada 2002 r." - czytamy w komunikacie.

Biuro prasowe odmówiło podania wielkości planowanej emisji obligacji. Wcześniej nieoficjalnie podawano, że emisja będzie opiewać na 250 mln funtów brytyjskich.

Pozyskane środki będą prawdopodobnie przeznaczone na wcześniejszy wykup obligacji Brady`ego.

W zeszłym tygodniu Ministerstwo Finansów podało bowiem, że Polska skorzysta z opcji "call" i wykupi wcześniej część obligacji Brady`ego o wartości 1,3 mld USD, a transakcja zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych na międzynarodowym rynku.

Na początku września Polska zwiększyła emisję obligacji denominowanych w dolarach do 1,4 mld USD, czyli o 400 mln USD. Oprocentowanie obligacji 10-letnich wyniosło 6,25%, a cena 106 USD. Ich dochodowość to 5,451%. Emisję wyceniono 150 pb powyżej benchmarkowych obligacji USA.

W tym roku Ministerstwo Finansów wyemitowało także na rynku europejskim obligacje o wartości 750 mln euro.

Tegoroczny budżet zakładał, że Polska wyemituje za granicą papiery o wartości 0,8 mld USD i 1 mld euro.

Polskie obligacje mają rating BBB+ wydany przez agencję Standard & Poor's, Baa1 przez Moody's i BBB+ przez agencję Fitch. (ISB)

pk/tom