Połączone zostały fundusze UniDynamic Europa i UniXXI Wiek. Dotychczasowi klienci pierwszego z nich (podmiot przejmowany) w zamian za posiadane udziały dostali jednostki funduszu przejmującego.
Nowy podmiot będzie realizował dotychczasową strategię inwestycyjną UniXXIWieku. Zakłada ona lokowanie w spółki z pięciu branż: biotechnologia, optyka, technologa ochrony zdrowia i ochrony środowiska oraz informatyka. - Największy udział w portfelu mają firmy amerykańskie i europejskie o wysokiej kapitalizacji - mówi zarządzający Ryszard Rusak. W posiadaniu funduszu znajdują się m.in. akcje Exxon, BP Amoco, Shella, Glaxo i Pfizera.
Połączenie UniDynamic Europy z UniXXIWiekiem wiąże się z utratą ulgi w podatku od zysków kapitałowych dla osób, których jednostki zostaną "wymienione". Chodzi o inwestorów, którzy dokonali wpłat przed grudniem 2001 r. Na razie nie wiadomo natomiast, co będzie z osobami, które wpłaciły pieniądze, gdy podatek od oszczędności już obowiązywał. Towarzystwo wystąpiło w tej sprawie do urzędu skarbowego, ale do tej pory nie otrzymało odpowiedzi. Zamierza potraktować połączenie jako przeniesienie pieniędzy z jednego funduszu do drugiego, co będzie się wiązało z odprowadzeniem podatku. Problem ten będzie prawdopodobnie dotyczył tylko pojedynczych inwestorów, bo UniDynamic przez długi czas przynosił straty. W okresie kwiecień 2003-kwiecień 2002 wartość jednostki spadła prawie o 34%.
Union Investment zarządza jeszcze jednym funduszem inwestującym na zagranicznych rynkach akcji, UniGlobal. Produkty te nie cieszyły się do tej pory zbyt dużym zainteresowaniem inwestorów, ze względu na kiepskie wyniki spowodowane bessą na światowych giełdach. To główny powód, dla którego TFI zdecydowało się na połączenie (utrzymywanie małych funduszy jest nieopłacalne).
W ostatnim czasie na rynku TFI było sporo zmian. Na początku tego roku Skarbiec przejął zarządzanie funduszami dłużnymi nieistniejącego już towarzystwa Invesco. Pozostałe produkty TFI zostały zlikwidowane. Na początku lipca CA IB ma przejąć zarządzanie czterema funduszami należącymi wcześniej do PBK Atut. Jak zapewnia prezes CA IB Grzegorz Świetlik, dotychczasowi klienci Atuta nie stracą ulgi w podatku od zysków z oszczędności, bo w tym wypadku nie będzie miała miejsce wypłata pieniędzy. W niedalekiej przyszłości do Komisji powinny wpłynąć wnioski od Pioneera, który zapowiedział połączenie dublujących się funduszy.
