Przed kilkoma tygodniami Ave Maria sprzedał akcje zajmującej się doradztwem podatkowym spółki H&R Block, mimo że notowania giełdowe nie uzasadniają tej decyzji. Zarządzający funduszem uznali jednak za niezgodne z etyką zaproponowanie przez firmę specjalnych zniżek dla osób, które żyją w konkubinacie. To - według nich - może zniechęcać do zawierania związków małżeńskich. W tym roku fundusz pozbył się też m.in. papierów firmy branży rozrywkowej Walt Disney Corp. Zarządzających Ave Maria obruszył fakt, że koncern przekazał pewną kwotę pieniędzy na organizację zajmującą się planowaniem rodziny - Planned Parenthood Federation.
Na cenzurowanym funduszu jest zresztą wiele innych spółek, w tym tacy potentaci, jak McDonald's (program pomocy finansowej dla pracowników stanu wolnego), AOL Time Warner (umożliwianie przekazywania w sieci treści pornograficznych), Pfizer (sprzedaż pigułek antykoncepcyjnych). Fundusz ostrzega też kolejne spółki z portfela, że niebawem mogą stracić jego względy. Dotyczy to m.in. innego koncernu farmaceutycznego Eli Lilly, który, podobnie jak McDonald's, zamierza wprowadzić specjalne dodatki dla panien i kawalerów pracujących w firmie. - Dajemy Eli Lilly czas do końca roku, aby wycofał się z tego projektu. W przeciwnym razie sprzedamy akcje - ostrzega 58-letni George P. Schwartz, zarządzający Ave Maria.
Choć z założenia fundusz nie może inwestować w akcje ok. 12% z 3 tysięcy największych amerykańskich spółek, wśród których są liderzy rynku (np. walory Walt Disney zdrożały w ciągu roku o 30%), to Ave Maria osiąga bardzo przyzwoitą stopę zwrotu. W tym roku wyniosła ona 23%, co klasyfikuje katolicki fundusz w czołówce takich instytucji w USA. Według danych agencji Bloomberga, aż 84% amerykańskich funduszy osiągnęło gorszy wynik od Ave Maria. Spółką, która dała najwięcej zarobić etycznemu funduszowi, jest producent tanich domów z prefabrykatów - Champions Enterprises - którego walory w ciągu ostatniego roku zdrożały prawie o 200%. 13% aktywów Ave Maria ma teraz ulokowanych w akcje firm zajmujących się handlem detalicznym.
Ave Maria Catholic Values dysponuje obecnie aktywami w wysokości 125 mln USD. Klientów pozyskuje z grupy ok. 600 tysięcy konserwatywnych amerykańskich katolików. Obecnie obsługuje 1400 osób. Założycielami funduszu są m.in. Bowie Kuhn, komisarz narodowej amerykańskiej ligi baseballa w latach 1968-1984, oraz Thomas S. Monaghan, założyciel sieci pizerii Domino's Pizza i były właściciel klubu baseballa - Detroit Tigers. T. Monaghan zadeklarował ostatnio, że zarobione przez fundusz pieniądze zamierza przeznaczyć na budowę na Florydzie katolickiego uniwersytetu.
