Grupa ITI Holdings wyemituje obligacje w celu wykupienia udziałów w TVN od SBS

Warszawa, 04.11.2003 (ISB) - Grupa ITI Holdings SA zamierza uplasować na rynku długoterminowe obligacje w celu w celu odkupienia udziałów w TVN znajdujących się w posiadaniu SBS Broadcasting (SBS), podała spółka w komunikacie w poniedziałek wieczorem.

"Grupa ITI udzieliła mandatu do uplasowania na rynku długoterminowych uprzywilejowanych obligacji, które wyemitowane zostaną przez TVN, dla JPMorgan jako głównego menedżera i lidera konsorcjum, którego uczestnikami są również Bear, Sterns International Limited oraz Jefferies & Company pełniące funkcję współmenedżerów" - czytamy w komunikacie.

We wrześniu ITI podpisała umowę dotyczącą nabycia od SBS 30,4% udziałów w telewizji TVN za 131,5 miliona euro w gotówce.

Sposób sfinansowania tego przedsięwzięcia miał zostać wybrany do końca IV kwartału, inaczej umowa z SBS przestałaby obowiązywać. We wrześniu przedstawiciele ITI mówili, że grupa pozyska kapitał niezbędny do przeprowadzania transakcji poprzez zadłużenie, emisję akcji lub właśnie emisję obligacji.

ITI planował już debiut na GPW w czerwcu 2002 roku, ale został on przełożony ze względu na złą koniunkturę na rynku.

"Działania poprzedzające fazę przedstawienia oferty zostały już rozpoczęte a uplasowanie oferty uprzywilejowanych obligacji spodziewane jest w ciągu listopada" - czytamy dalej.

ITI odkupił 30 grudnia 2002 roku od SBS 2,6% udziałów w TVN za 11 mln USD i zobowiązał się do końca 2003 roku wykupić 30,4% akcji za nie mniej niż 130 mln USD.

Obecnie ITI ma prawie 70% udziałów w TVN, ale ma przekazać 10% udziałów w stacji BRE Bankowi w ramach umowy o refinansowaniu długu wynoszącego 325 mln zł. (ISB)

qk/bb