Jest to największa jednorazowa emisja przeprowadzona dotychczas przez Polskę. Zorganizowało ją konsorcjum banków na czele z Credit Suisse First Boston i Dresdner Klieinwort Wasserstein.
Polska zaoferowała na rynku europejskim obligacje 5-letnie. Mają one oprocentowanie na poziomie 3,88%. Papiery zostały sprzedane z rentownością 3,94%, czyli 0,46 pkt. proc. powyżej analogicznych obligacji niemieckich.
Polskie obligacje kupowały głównie banki i fundusze inwestycyjne, przede wszystkim z Niemiec i Austrii (20% emisji), Wielkiej Brytanii i Holandii (15%), Hiszpanii i Portugalii (15%).
W tym roku MF może przeprowadzić pierwszą emisję obligacji na rynku szwajcarskim. Oferta ma wynieść ok. 300 mln franków. Rozważana jest również sprzedaż papierów w jenach. Zgodnie z planem emisyjnym, w pierwszym kwartale br. Polska może zaoferować na zagranicznych rynkach obligacje o wartości 1,5-2 mld euro.
