TUnŻ Royal PBK było do niedawna własnością brytyjskiego ubezpieczyciela Royal & Sun Alliance Insurance Group oraz PBK Inwestycje, spółki zależnej od giełdowego banku BPH. PARKIET jako pierwszy napisał, że towarzystwo zostanie sprzedane. Potwierdzenie przyszło 6 kwietnia. BPH podał w komunikacie, że ubezpieczyciela kupiło czterech inwestorów finansowych. Jako jedyna ujawniła się firma Trigon Polska, która jest częścią grupy Trigon, zajmującej się zarządzaniem aktywami, doradztwem inwestycyjnym i realizacją inwestycji kapitałowych.
Tajemnica według KNUiFE
Chcieliśmy się dowiedzieć, kim są pozostali inwestorzy. Wystąpiliśmy do Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, do którego powinno wpłynąć zawiadomienie o nabywcach, o podanie ich nazw oraz wielkości udziałów, które posiadają. Odpowiedź nadeszła po dwóch tygodniach. "Urząd nie może udzielić informacji we wnioskowanym zakresie ze względu na konieczność ochrony ustanowionej przepisami ustawowymi tajemnicy przedsiębiorcy" - odpisał nam Sławomir Solarz, p.o. zastępcy dyrektora departamentu informacji i integracji europejskiej UKNUiFE. Taką opinię przygotowali prawnicy z departamentu prawno-licencyjnego urzędu. Warto dodać, że nadzór na swoich stronach internetowych podaje skład akcjonariatu kilkudziesięciu innych firm. Wcześniej bez problemu uzyskiwaliśmy podobne informacje w Ministerstwie Finansów, które do końca ub.r. odpowiadało za politykę licencyjną.
Mozolne szukanie
S. Solarz podtrzymał swoje stanowisko w kolejnym piśmie z 18 maja. Tajemnica, jaka towarzyszy inwestorom, była zastanawiająca. Podejrzewaliśmy, że kupili oni po 25% akcji TUnŻ Royal PBK, aby uniknąć m.in. obowiązku uzyskania zezwolenia nadzoru na nabycie tych papierów (trzeba wykazać wówczas, że środki na zakup nie są obciążone, a inwestor daje rękojmię należytego prowadzenia spraw zakładu). Sprawdziło się. Z naszych informacji wynika, że oprócz firmy Trigon Polska inwestorami są spółki: Present-Service z Lubonia SA koło Poznania, RKZ z Konstancina-Jeziornej Sp. z o.o. koło Warszawy oraz R.R.I. Ost Invest Handels und Beteiligundfesellschaft z Wiednia. Wszyscy mają po jednej czwartej kapitału podstawowego. Udało się nam ustalić, że Present-Service jest firmą zajmującą się marketingiem bezpośrednim. O pozostałych spółkach niewiele wiadomo.
