W środę NWZA spółki zgodziło się na jej upublicznienie. Do obrotu trafią tylko istniejące akcje przedsiębiorstwa. Podwyższenia kapitału na razie nie będzie. Walory chce sprzedać największy udziałowiec - NFI Foksal (ma 45,3% głosów na WZA). Nie wyklucza, że w ofercie wezmą udział także inni akcjonariusze, np. Skarb Państwa. Fundusz gotów jest pozbyć się całego pakietu, ale ostateczną decyzję uzależnia od stanowiska doradców. Liczy, że do transakcji dojdzie jeszcze w tym roku, choć w tej sprawie również będzie polegać na doradcach, zwłaszcza gdyby oferta zbiegła się w czasie z inną dużą (a to jest możliwe ze względu na prywatyzację PKO BP) lub gdyby pogorszyła się koniunktura na giełdzie.
Za ile NFI chce sprzedać akcje Dworów? - Cena zostanie ustalona w book-buildingu (proces budowania księgi popytu - red.). - Do tego czasu w ogóle na ten temat nie będziemy się wypowiadali - mówi Elżbieta Chrzan, prezes NFI Foksal.
Jak informowaliśmy, wartość 45% akcji spółki fundusz oszacował w swoich księgach na 92,4 mln zł, ale po utworzeniu wcześniej rezerwy 64,6 mln zł. To daje wycenę całej firmy na ponad 200 mln zł.
Prezes E. Chrzan przyznaje, że prace nad prospektem emisyjnym Dworów już trwają i są zaawansowane. Prowadzi je BZ WBK i Dom Maklerski BZ WBK. - Teraz, w związku z pozytywną decyzją NWZA w sprawie upublicznienia zapewne jeszcze przyspieszą - twierdzi prezes.
Z naszych informacji wynika, że - zgodnie ze wstępnym harmonogramem wprowadzania firmy na giełdę - dokument może być gotowy już na początku września, chyba że pojawią się jakieś zastrzeżenia, np. doradcy prawnego. Jeśli nie, jest prawdopodobne, że wkrótce prospekt trafi do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Prezes E. Chrzan nie chce się wypowiadać na temat terminów.
