Oferta publiczna PKO BP odbędzie się od 22 października do 9 listopada

Warszawa, 06.10.2004 (ISB) - Oferta publiczna 300 mln sztuk (30% akcji) banku PKO BP odbędzie się od 22 października do 9 listopada, wynika z prospektu emisyjnego opublikowanego w środę. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zlecenia na kupno akcji od 22 października do 3 listopada. W tym czasie będą też przyjmowane deklaracje nabycia akcji od inwestorów instytucjonalnych krajowych i zagranicznych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) akcje banku zostaną zaoferowane w czterech transzach.

Zlecenia na akcje banku w transzy krajowych inwestorów detalicznych stanowiącej 25% oferty (75 mln sztuk akcji) pomniejszonej o akcje nabywane za pośrednictwem tzw. lokaty prywatyzacyjnej, będą przyjmowane w dwóch okresach. Pierwszy będzie trwał od 22 do 29 października, a drugi od 2 do 3 listopada.

Liczba akcji, na którą inwestor może złożyć zlecenie w tej transzy wynosi od 10 do 25.000 akcji, przy czym jedna osoba może złożyć zlecenia na maksymalnie 25.000 sztuk.

Dla inwestorów zapisujących się w pierwszym okresie przyjmowania zleceń przewidziano 4% dyskonto od ustalonej 3 listopada ceny sprzedaży akcji. Z kolei dla inwestorów zapisujących się w drugim okresie dyskonto wyniesie 2%.

Dodatkową zachęta dla inwestorów indywidualnych zapisujących się w pierwszym okresie przyjmowania zleceń jest dwa razy niższa redukcja, niż dla tych, którzy zapiszą się w drugim terminie.

W ramach transzy krajowych inwestorów detalicznych wydzielona zostanie subtransza klientów dokonujących subskrypcji lokat prywatyzacyjnych, za które bank w imieniu klienta nabędzie dla niego akcje PKO BP.

Suma lokat założonych przez klientów nie może przekroczyć 720 mln zł.

Kwota lokaty prywatyzacyjnej ma wynieść od 500 zł do 20 tys. zł, czyli maksymalnie w tej subtranszy może wziąć udział 36 tys. klientów.

Z prospektu wynika, że lokaty prywatyzacyjne będą przyjmowane przez placówki PKO BP od 11 do 21 października na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". Termin przyjmowania lokat może zostać skrócony, jeśli klienci "wyczerpią" wcześniej przewidzianą dla nich łączną pulę lokat w kwocie 720 mln zł.

Dla wszystkich inwestorów indywidualnych resort skarbu przewidział dodatkową preferencję w postaci 1 akcji premiowej, którą otrzyma każdy inwestor, jeśli przez rok przetrzyma 20 akcji PKO BP nabytych w ofercie publicznej.

Druga transza w ofercie publicznej banku to transza krajowych inwestorów instytucjonalnych, opiewająca na 90 mln akcji, czyli 30% oferty. Deklaracje nabycia akcji w tej transzy będą przyjmowane od 22 października do 3 listopada do godz. 16:00.

Prospekt przewiduje, że wstępny przydział akcji dla tej grupy inwestorów zostanie dokonany 3 listopada, natomiast ostateczny przydział jest przewidziany na 9 listopada.

W transzy krajowych inwestorów instytucjonalnych inwestor może złożyć zamówienie na co najmniej 10.000 akcji.

Z kolei dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych przewidziano 105 mln akcji (35% oferty). Deklaracje nabycia akcji w tej transzy będą przyjmowane od 22 października do 3 listopada do godz. 16:00. Wstępny przydział akcji zostanie dokonany 3 listopada, natomiast ostateczny przydział jest przewidziany do 9 listopada.

W ofercie publicznej PKO BP została wydzielona też tzw. dodatkowa pula akcji, stanowiąca 10% oferty, czyli 30 mln sztuk akcji. Akcje z tej transzy mogą być przeznaczone na akcje premiowe albo w całości lub części przeznaczone na zwiększenie każdej z transz, lub nieprzydzielone w ogóle, w zależności od poziomu popytu w ofercie.

Między wszystkimi transzami może występować przesunięcie akcji, przewiduje prospekt. Każdą z transzy można zmniejszyć maksymalnie o 30 mln sztuk akcji, chyba, że popyt w danej transzy będzie mniejszy od liczby akcji zaoferowanej w danej transy.

Według prospektu ewentualne przesunięcia pomiędzy czterema transzami mogą nastapić 3 listopada.Harmonogram prywatyzacji banku przedstawiony wcześniej przez MSP przewiduje, że ustalenie przedziału cenowego dla procesu budowania księgi popytu odbędzie się 22 października, sesja rozliczeniowa dla inwestorów indywidualnych odbędzie się na giełdzie 6 listopada, a pierwsze notowanie akcji banku jest wyznaczone na 10 listopada

W prospekcie emisyjnym opublikowanym w środę bank poinformował, że za lata 2004-2006 zamierza wypłacić akcjonariuszom dywidendy w wysokości 20-40% zysku netto. (ISB)

maza/ks