Zapisy na akcje Eurofaktora od 29 listopada do 3 grudnia

Warszawa, 09.11.2004 (ISB) - Eurofaktor SA, największa niebankowa firma faktoringowa w Polsce, przeprowadzi zapisy w transzy małych inwestorów (600.000 akcji serii G) w dniach od 29 listopada do 1 grudnia oraz w transzy dużych inwestorów (1.400.00 akcji serii G i 400.000 akcji serii F) w dniach od 29 listopada do 3 grudnia, wynika z prospektu emisyjnego spółki, opublikowanego we wtorkowej prasie.

Akcje serii G będą oferowane przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki - Bonum Sp. z o.o. (62,40% kapitału i 73,90% głosów na WZ), Stabilo Grup Sp. z o.o. (11,26% kapitału i 13,35% głosów) oraz Polmetal Sp. z o.o. (26,00% kapitału i 11,97% głosów). Według wcześniejszych zapowiedzi, akcjonariusze będą sprzedawać akcje mniej więcej w równych proporcjach do swojego zaangażowania.

Z emisji akcji serii G, planowanej na koniec czwartego kwartału br., spółka chce pozyskać 48,30 mln zł po odliczeniu kosztów emisji planowanych w wysokości 1,70 mln zł, podano w prospekcie.

Zapisy w transzy dużych inwestorów zostaną poprzedzone budową księgi popytu w dniach 25-26 listopada. Jednakże akcje w tej transzy będą mogli uzyskać także inwestorzy, którzy nie wezmą udziału w book-buildingu, a którzy złożą w dniach 29 listopada - 3 grudnia zapisy na od 20.001 do 1.800.000 akcji Eurofaktora. "Udział w budowaniu Księgi Popytu nie ogranicza prawa do złożenia zapisu dodatkowego w Transzy Dużych Inwestorów" - czytamy w prospekcie.

Zapisy w transzy małych inwestorów, po ustalonej cenie emisyjnej, można będzie składać na od 1 do 20.000 akcji.

Emitent zastrzega sobie możliwość przesunięcia akcji serii G pomiędzy transzami, choć w przypadku, jeśli w transzy małych inwestorów zostaną złożone zapisy na więcej niż 600.000 akcji, to liczba akcji w tej transzy nie będzie mogła być pomniejszona.

Dodatkowo Eurofaktor zaoferuje 134.400 akcji serii H w ramach oferty menedżerskiej.

Podmiotem oferującym akcje w publicznym obrocie jest Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA.

Środki pozyskane z emisji (96%) spółka zamierza przeznaczyć na rozwój działalności podstawowej spółki.

"Dzięki środkom z emisji, Spółka będzie mogła osiągnąć cel, jakim jest uzyskanie przez Eurofaktor SA po 2006 roku, pozycji jednej z trzech największych instytucji faktoringowych w Polsce, pod względem wykupionych faktur" - podano w prospekcie.

Obecnie Eurofaktor jest piątą spółką faktoringową pod względem wolumenu skupionych należności według "Materiałów Konferencji Instytucji Faktoringowych" z 30 września 2004 roku, podano także.

Przedstawiciele Eurofaktora informowali we wrześniu, że spółka chce w ciągu trzech lat zwiększyć ponad czterokrotnie skalę swojej działalności i skupować wierzytelności za 4 mld zł.

Ponadto kwota 1 mln zł, uzyskana z oferty nowych akcji, zostanie przeznaczona na utworzenie spółki prowadzącej księgowość zewnętrzną dla podmiotów grupy kapitałowej Eurofaktora, co ma nastąpić w czwartym kwartale 2004 roku.

Kolejny 1 mln zł zostanie wydatkowany na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.

Podmiotem dominującym jest Henryk Hermann, przewodniczący rady nadzorczej Eurofaktora, który bezpośrednio i poprzez spółkę Bonum kontroluje 62,73% kapitału i 74,68% głosów na walnym zgromadzeniu Eurofaktora. Po przeprowadzenia emisji akcji serii G i pierwszej sprzedaży akcji serii F, jego udział spadnie odpowiednio do 34,17% kapitału i 51,61% głosów.

Prezes spółki Bogdan Fiszer mówił we wrześniu, że po ofercie nowi akcjonariusze będą mieli tzw. większość blokującą na walnym zgromadzeniu.

W pierwszej połowie 2004 roku Eurofaktor miał 2,00 mln zł zysku netto przy 9,67 mln zł przychodów, zaś jego grupa kapitałowa 1,27 mln zł zysku przy 99,57 mln zł przychodów.

W 2003 roku spółka miała 5,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 0,58 mln zł rok wcześniej przy przychodach 31,64 mln zł wobec 19,41 mln zł.

Obecnie działalność spółki finansuje 6-7 banków, m.in. notowany na giełdzie Bank Zachodni WBK i Raiffeisen. Te dwa banki finansują największe transakcje. Specjalizacją Eurofaktora są operację faktoringowe w sektorze energetycznym i przemyśle ciężkim. (ISB)

tom/mor