CCC sprzedaje się po 9,5 zł

Na 9,5 zł CCC ustaliła cenę akcji sprzedawanych w publicznej ofercie. Do spółki może więc wpłynąć maksymalnie 60,8 mln zł. Firma podpisała z CA IB umowę o subemisję.

We wtorek skończyły się zapisy na akcje CCC w puli dla inwestorów indywidualnych (obejmowała 1 mln papierów). Zarząd szacuje wstępnie, że redukcja zapisów wyniesie około 70%. Wczoraj i dziś przyjmowane są zapisy instytucji (mogą kupić 7 mln walorów, chyba że będą przesunięcia między transzami). - Jeśli wziąć pod uwagę wyniki book buildingu, redukcja wyniosłaby około 40% - twierdzi Mariusz Gnych, członek zarządu CCC.

Romans z giełdą

Spółka sprzedaje 6,4 mln akcji, jej dwaj główni akcjonariusze dodatkowo 1,6 mln. Ich wpływy mogą sięgnąć odpowiednio 60,8 mln zł i 15,2 mln zł. Ostateczna cena akcji - 9,5 zł - została ustalona na podstawie wyników book buildingu. Bliższa jest dolnej granicy opublikowanych wcześniej widełek (9-11 zł).

- Chcemy od początku zrobić dobre wrażenie na inwestorach. Chodziło nam o to, aby popyt nie został zaspokojony, a tym samym, żeby nasze notowania od razu utrzymywały się w trendzie wzrostowym. Przede wszystkim zależało nam jednak na optymalnej strukturze akcjonariatu, na pozyskaniu instytucji, które zostaną z nami na dłużej - mówi M. Gnych. - Znamy się na robieniu i sprzedawaniu butów. Romans z giełdą ma na celu tylko pozyskanie kapitału. Nie patrzymy na cenę w krótkim terminie. Spojrzę na notowania nie wcześniej niż za rok.

Oferta ubezpieczona

CCC podpisała umowę o subemisję inwestycyjną z CA IB Corporate Finance. Dotyczy 7 mln papierów. Wynagrodzenie dla subemitenta wynosi prawie 0,5 mln zł. Jeżeli będzie obejmować akcje, faktyczny koszt nabycia wyniesie w jego przypadku 9,43 zł za walor. - Ta umowa to standard na rynku. Jej zawarcie było przewidziane już w kontrakcie z CA IB na wprowadzenie akcji do publicznego obrotu - zapewnia M. Gnych.

CA IB Sucurities - oferujący walory CCC na rynku publicznym - wycenił papier spółki, nie uwzględniając publicznej oferty, na 11,1 zł. Uwzględnił własne prognozy finansowe, jeśli chodzi o ten rok - nieco ostrożniejsze od podanych przez zarząd, ale wskazujące na utrzymywanie się wysokiego tempa rozwoju w kolejnych latach. BDM PKO BP w swojej wycenie pominął długookresowe perspektywy przedsiębiorstwa. Uwzględnił jedynie tegoroczne prognozy zarządu oraz sprzedaż nowych akcji po 9 zł. Wartość jednego waloru ustalił na 8,6 zł i ocenił, że biorąc pod uwagę możliwość osiągnięcia krótkookresowych zysków z inwestycji oferta CCC jest nieatrakcyjna.

Pieniądze z emisji grupa kapitałowa, która produkuje buty i handluje nimi we własnych sklepach, chce wykorzystać na rozbudowę sieci dystrybucji i zasilenie kapitału obrotowego.