Meblarska firma planuje emisję 3,8 mln papierów o wartości nominalnej 2,5 zł każdy. Akcje zaoferuje z prawem poboru. Właściciele pięciu starych walorów będą mogli objąć dwa nowe. Przewiduje, że z emisji pozyska od 9 do 10,5 mln zł. Około 4,5 mln zł zasili kapitały obrotowe spółek zależnych. Firma chce kupić m.in. surowiec (tarcica, płyty wiórowe, klejonkę). Reszta trafi do wierzycieli firm z grupy.
Wczoraj walory Swarzędza wyceniono na 2,69 zł. Oznacza to, że przy planowanych wpływach z ofert, cena emisyjna będzie na podobnym poziomie.
Dniem ustalenia poboru będzie 13 grudnia. Zapisy można składać od 20 do 22 grudnia. Jeżeli nie wszystkie walory zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy, Swarzędz zaoferuje akcje w drodze otwartej subskrypcji. Zapisy będą przyjmowane 10 i 11 stycznia. Przydział zostanie przeprowadzony według uznania zarządu. Oferującym papiery jest DM BOŚ.
Zarząd przewidywał, że z emisji akcji uda się pozyskać 16,5 mln zł. Na tej podstawie spółka szacowała, że jej skonsolidowane przychody w 2005 r. wyniosą 90,4 mln zł. Z powodu weryfikacji planowanych wpływów z oferty Swarzędz obniżył przyszłoroczną prognozę sprzedaży do 56,3 mln zł. Zgodnie z założeniami rentowność netto wyniesie 4%. W 2003 r. grupa kapitałowa Swarzędza miała 51,8 mln zł przychodów. Ten rok zamierza zakończyć 65,6 mln zł przychodów.
