Zapisy na akcje Śrubexu odbędą się 8-9.02, spółka chce pozyskać 30-40 mln zł

Warszawa, 21.01.2005 (ISB) - Zapisy na ponad milion akcji serii A i B spółki Śrubex odbędą się w dniach 8-9.02, wynika ze skrótu prospektu emisyjnego spółki opublikowanego w piątkowej prasie. W grudniu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu 1.283.070 akcji zwykłych na okaziciela serii A, od 320.000 do 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,41 zł każda.

W publicznej ofercie dostępnych będzie w ramach sprzedaży do 520.842 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji, oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, dostępnych w ofercie publicznej zamkniętej.

W ofercie otwartej obejmującej akcje serii A i B będą oferowane w dwóch transzach: indywidualnej i kwalifikowanej.

Zapisy w transzy kwalifikowanej zostaną poprzedzone budową księgi popytu, którą z kolei poprzedzi wyznaczenie widełek cenowych.

Na tej podstawie zostanie wyznaczona cena emisyjna akcji serii B i równa jej cena sprzedaży akcji serii A.

Natomiast akcje w publicznej ofercie zamkniętej oferowane są w celu realizacji programu motywacyjnego i zostaną sprzedane osobom uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji serii C.

Oferującym akcje Śrubexu jest Millennium Dom Maklerski, natomiast głównym współzarządzającym jest Centralnym Dom Maklerski Pekao SA.

Spółka planuje uzyskać w wyniku emisji ok. 30-40 mln zł. Cele emisji to m.in. zwiększenie mocy produkcyjnych, reorganizację procesu produkcyjnego, stworzenie kompleksowej oferty dla klientów spółki, a także konsolidację krajowego rynku wyrobów śrubowych.

W latach 2004-2005 spółka planuje zrealizować program inwestycyjny o wartości ok. 39 mln zł. 2/3 tej kwoty ma pochodzić z emisji akcji, reszta ma być pozyskana dzięki kredytowi inwestycyjnemu.

Śrubex jest największym w Polsce producentem gwintowanych elementów złącznych, czyli śrub, nakrętek i wkrętów.

Odbiorcami jest wiele gałęzi przemysłu, m.in. motoryzacyjny, wydobywczy, budowlany, budowy maszyn, stoczniowy, infrastruktury drogowej, meblarski.

Głównymi udziałowcami spółki są: NFI im. E. Kwiatkowskiego (34,05% kapitału i głosów na Walnym Zgromadzeniu) oraz Skarb Państwa, posiadający 25,01% kapitału i głosów.

W pierwszej połowie 2004 roku Śrubex miał 9,19 mln zł zysku netto. Przychody w tym okresie wyniosły 73,1 mln zł.

Po trzech kwartałach 2004 roku zysk netto spółki wyniósł 12,8 mln zł, zaś przychody wyniosły 116,2 mln zł. (ISB)

qk/maza