Tim Beck, londyński analityk agencji ratingowej Fitch, zajmujący się polskim sektorem bankowym

O głównych zagrożeniach dla polskich banków w perspektywie kolejnych 4-6 kwartałów

Fitch w najbliższych kilku latach przewiduje całkiem silny wzrost gospodarczy w Polsce. Dzięki temu popyt na produkty bankowe (szczególnie oszczędnościowe) powinien się zwiększać. Banki od strony oferty produktów są już na to przygotowane, więc powinny skorzystać na tej poprawie. Jednocześnie jest szansa na poprawę po stronie kredytowej, choć upłynie jeszcze trochę czasu, zanim spadnie duży odsetek nieregularnych kredytów w księgach banków. Powinna się natomiast zmniejszać ilość złych długów w przypadku nowych kredytów. Ryzykiem dla takiego scenariusza są:

- odwrócenie się korzystnych tendencji w gospodarce, co obniżyłoby zapotrzebowanie na kredyty i inne produkty oraz zwiększyłoby poziom rezerw,

- przeniesienie się korzyści ze wzrostu gospodarczego na sytuację pojedynczych osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw zajmie więcej czasu niż jest to zakładane, co oznaczałoby, że poprawa kondycji banków zajmie więcej niż 18 miesięcy.

Pomimo redukcji kosztów w ostatnim czasie są one nadal wysokie w porównaniu z aktywami oraz dochodami. Banki potrzebują zwiększyć skalę działania, żeby stać się bardziej zyskownymi.

O tym, co dla polskich banków oznacza rosnąca konkurencja w sektorze

Konkurencja jest silna i powoduje spadek marż, szczególnie w sytuacji, gdy banki rywalizują o zmniejszające się oszczędności, a popyt na kredyty jest niski. Równocześnie, wprowadzenie nowych systemów informatycznych i lepsze zrozumienie ryzyka pozwala oczekiwać, że zaczniemy obserwować nie konkurencję cenową, a konkurencję jakości usług oraz związaną z nowymi produktami. Co więcej, wraz z obniżką kosztów oraz poprawą jakości portfela kredytów konkurencyjność banków będzie się zwiększać. Rywalizacja w polskim sektorze nie jest jeszcze tak silna, jak w Europie Zachodniej, co widać po marżach, jakie banki mogą uzyskać. Niektóre banki konkurują ceną, ale ich perspektywy nie są najlepsze.

O tym, czy nowi duzi gracze będą zainteresowani wejściem na polski rynek i zagrożeniach z tym związanych dla największych polskich banków

Polska jest największym krajem Europy Środkowowschodniej i to czyni ją atrakcyjną dla zagranicznych inwestorów. Jednak wiele podmiotów jest już tutaj obecnych i pełnią rolę inwestorów strategicznych w polskich bankach. Tylko jedna duża instytucja - PKO BP - nie ma zagranicznego właściciela. Szanse na to, że będzie go miała w przyszłości są niewielkie. Natomiast może się zdarzyć, że niektóre zagraniczne podmioty pojawią się w konkretnych segmentach rynku poprzez tworzenie oddziałów w Polsce. Są też możliwości konsolidacji wśród banków posiadających zagranicznych udziałowców.

O możliwościach wypełnienia luki powstałej w wyniku utraty dochodów z rynku walutowego po przystąpieniu Polski do systemu ERM II i przyjęciu euro.

Jeśli sytuacja gospodarcza będzie się poprawiać, będzie się zwiększać zapotrzebowanie na kredyty i inne produkty, co dodatkowo zwiększy przychody banków. Banki będą potrzebować popytu na produkty quasi-bankowe - bancassurance, asset management, fundusze emerytalne. W wypełnieniu tej luki może pomóc wzrost akcji kredytowej w segmencie detalicznym.

O kosztach związanych z wprowadzeniem w życie II Umowy Bazylejskiej

Wiele w tym względzie zostało już zrobione we współpracy z zagranicznymi właścicielami. Postęp widoczny jest głównie po stronie ryzyka kredytowego, np. metod jego wyliczenia. Większość banków rozwija swoje systemy IT, co pomoże im dostosować się do wymogów II Umowy Bazylejskiej.