PGNiG chce zaciągnąć dług oprocentowany na ok. 3% na spłatę euroobligacji

Warszawa, 08.03.2005 (ISB) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza zastąpić euroobligacje oprocentowane na 6,75% rocznie, długiem oprocentowanym w wysokości ok. 3% rocznie, zapowiedział we wtorek prezes spółki Marek Kossowski. "W najbliższym czasie dokonamy wykupu euroobligacji, oprocentowanych na 6,75% i zastąpimy je długiem oprocentowanym na ok. 3%" - powiedział Kossowski w Sejmie.

Wyjaśnił, że oprocentowanie nowo zaciągniętego długu będzie oparte na stopie procentowej trzymiesięcznego EURIBOR-u powiększonej o marżę w wysokości 70 pb.

Stopa ta, ustalana przez Federation Bancaire de L'Union Europeenne (FBE), wynosi we wtorek 2,1340%.

Według Kossowskiego, ostateczna decyzja o przyjęciu oferty wcześniejszego wykupu przez obligatariuszy zostanie przez nich podjęta na walnym zgromadzeniu 29 marca.

"Do 15 marca obligatariusze mają zadeklarować, czy są zainteresowani wcześniejszym odkupem przez PGNiG obligacji. Deklaracje będą potwierdzone decyzją walnego zgromadzenia" - powiedział prezes.

Dodał, że jest przekonanym iż operacja wykupu euroobligacji zakończy się powodzeniem.

"Będziemy kupować po cenie rynkowej, dodatkowo zapłacimy premię w wysokości 3 euro na 1000 euro nominału obligacji" - powiedział.

Kossowski wyjaśnił, że środki na wykup obligacji będą pochodzić ze specjalnej linii kredytowej w wysokości 600 mln euro, środków własnych (70 mln euro) oraz z dodatkowo zaciągniętego kredytu bankowego, który pokryje różnicę między nominałem a ceną rynkową.

Gazowy monopolista wyemitował w 2001 roku papiery w wysokości 800 mln euro z kuponem 6,75%, zapadające w 2006 roku. Później odkupił część obligacji o wartości ponad 100 mln euro.

Prezes PGNiG podtrzymał we wtorek w rozmowie z agencją ISB, że wynik netto spółki wyniósł w 2004 roku - według wstępnych danych - ok. 800 mln zł.

"Ostateczna wielkość wyniku może ulec zmianie po badaniu audytora" - dodał.

Proces skupu obligacji i uzgodnienie treści umowy leasingowej na majątek operatora systemu przesyłowego to dwie najważniejsze kwestie, które muszą być rozwiązane przed przeprowadzeniem oferty publicznej.

Kossowski powiedział we wtorek dziennikarzom, że liczy na to, iż uda się upublicznić spółkę do połowy roku, zgodnie z programem rządowym. W ub. tygodniu minister skarbu Jacek Socha powiedział, że ze względu na przedłużający się proces wydzielenia operatora systemu przesyłowego podniesienie kapitału PGNiG opóźni się do jesieni.(ISB)

maza/tom/bas