Obecnie kapitał AmRest dzieli się na 10 milionów akcji.
W transzy detalicznej AmRest zaoferuje prawie 1,92 miliona akcji, a zapisy na nie będzie można składać między 11 a 20 kwietnia. W transzy instytucjonalnej znajdzie się 7,9 miliona akcji, na które inwestorzy będą się zapisywać w dniach 21-22 kwietnia. Oferującym jest CAIB Securities.
Spółka nie podała, jaką dokładnie kwotę chce pozyskać z emisji akcji, ale zaznaczyła, iż 50 procent zdobytych środków zamierza wydać na rozwój sieci. Rozwój organiczny pochłonie 30-50 milionów złotych z czego 18-30 milionów ma zostać wydanych w Polsce, a 12-20 milionów w Czechach.
Firma chce w kolejnych trzech latach otwierać w Polsce i Czechach łącznie ponad 15 restauracji rocznie. Na koniec lutego sieć zarządzana przez AmRest obejmowała łącznie 156 restauracji.
Druga połowa pozyskanych z emisji środków ma zostać przeznaczona na spłatę zadłużenia, w pierwszej kolejności wynoszącego 38,2 miliona złotych kredytu w Citibanku. Obecnie wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych spółki wynosi 10,3.
