Telmax planuje 5-7 akwizycji w 2005 r., co pozwoli zwiększyć przychody do 300 mln zł

Warszawa, 14.04.2005 (ISB) - Spółka informatyczna Telmax SA planuje do końca 2005 roku przejąć 5-7 firm, a łączna wartość akwizycji ma wynieść 58-64 mln zł, powiedział w czwartek prezes spółki Michał Górski. Spółka planuje uzyskanie w 2005 roku 21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 165 mln zł przychodów, natomiast w przypadku realizacji planu akwizycji przychody wzrosłyby dwukrotnie do ok. 300 mln zł, dodał.

"Większość akwizycji będzie zrealizowana ze środków pozyskanych z emisji 1,2 mln akcji" - powiedział Górski podczas konferencji prasowej.

Telmax podał w czwartek w komunikacie, że z emisji 1.2 mln akcji serii I chce sfinansować zakup: - 51% udziałów w spółce zajmującej się wdrażaniem systemów bilingowych SAP za 12-15 mln zł,

- 75% udziałów za ok. 2 mln zł w spółce Hanslik specjalizującej się w systemach GIS (Geographic Information System),

- pozostałych 49% udziałów w spółce Kom-Pakt produkującej i wdrażającej rozwiązania informatyczne dla rynku przedsiębiorstw komunalnych za ok. 5 mln zł),

- 75% udziałów w spółce PMT jako przyszłościowa inwestycja w produkty do zarządzania rynkiem energii za kwotę 2 mln zł,

- 51% udziałów w spółce Serum, które pozwolą zwiększyć udział kontraktów firmy w medycynie za nie więcej niż 1 mln zł,

- udziałów w spółce specjalizujących się w systemach zarządzania dokumentami w sektorze administracji publicznej za 4-7 mln zł.

"W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę o zakupie spółki Optix z grupy Prokomu, specjalizującej się w zarządzaniu dokumentami" - powiedział Górski.

Na mocy przedwstępnej umowy warunkowej Telmax zobowiązał się do nabycia do 30 czerwca br. od Prokom Software SA 490 udziałów w Optix Polska, które stanowią 66% wszystkich udziałów Optix i dają 72% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość umowy to 16,62 mln zł.

Według zapewnień zarządu Telmaksu, przejęcie to zostanie sfinansowane ze środków własnych.

Natomiast pozostałe 34% udziałów w Optiksie Telmax sfinansuje środkami z emisji akcji serii I, jak wynika w komunikatu.

Telmax podał także w czwartek terminy publicznej subskrypcji akcji serii I.

21 kwietnia zostanie określony przedział cenowy, po czym w dniach 22-26 kwietnia 2005 roku będzie budowana księga popytu. Cena emisyjna zostanie opublikowana 26 kwietnia.

27 kwietnia 2005 roku rozpocznie się publiczna subskrypcja: w dniach 27-28 kwietnia 2005 roku będą przyjmowane zapisy w transzy detalicznej, w dniach 27-29 kwietnia 2005 roku będą przyjmowane zapisy w transzy instytucjonalnej. Zarząd podał w lutym, że inwestorom instytucjonalnym zaoferowanych zostanie 900 tys. akcji, natomiast indywidualnym 300 tys. Nie wykluczono przesunięć między transzami.

Pierwsze notowanie praw do akcji spółka przewiduje 10 maja, powiedział w czwartek prezes Telmaksu.

Fuzję spółek Spin i Telmax zarejestrowano pod koniec 2004 roku. Po połączeniu ponad 80% akcji w nowej spółce jest w posiadaniu udziałowców Spinu, a pozostałe ok. 20% należy do akcjonariuszy Telmaxu. Spółka docelowo przyjmie nazwę Spin SA.

13 kwietnia br. nadzwyczajne walne zgromadzenie Telmaksu zdecydowało o zmianie nazwy na Spin SA.

W styczniu tego roku zarząd spółki prognozował wstępnie, że zysk netto grupy powinien wynieść 20 mln zł (przed odpisem wartości firmy spółek zależnych w wysokości około 2 mln zł), a przychody - 147 mln zł.

W 2004 roku grupa Telmaksu - po połączeniu ze Spinem - miała 3,89 mln zł zysku netto wobec 1,24 mln zł straty rok wcześniej przy przychodach odpowiednio: 55,69 mln zł wobec 27,91 mln zł. (ISB)

mik/tom/qk