Travelplanet.pl złożył prospekt

Spółka złożyła kilka dni temu prospekt do KPWiG. Liczy, że zostanie dopuszczona do obrotu publicznego już w maju i zdąży przeprowadzić ofertę jeszcze przed wakacjami.

Travelplanet.pl to internetowe biuro podróży zajmujące się dystrybucją usług turystycznych.

Spółka prowadzi działalność od końca 2000 r.

Pierwsze IPO

Internetowy wortal będzie pierwszą firmą ze stajni MCI Management, która trafi na giełdowy parkiet. Fundusz kontroluje prawie 70% kapitału Travelplanet.pl. 25% akcji jest w rękach kilku inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, którzy odkupili je od MCI w połowie 2004 r. w tzw. pre-IPO. Płacili po 135 zł za walor. Wydali 5,4 mln zł.

MCI nie zamierza pozbywać się swojego pakietu akcji w ofercie publicznej. Do inwestorów trafią jedynie nowo emitowane papiery. - Do czasu opublikowania prospektu emisyjnego nie możemy ujawniać żadnych informacji na temat przygotowywanej oferty - powiedział Tomasz Moroz, wiceprezes spółki. Z wcześniejszych informacji wynika, że Travelplanet.pl liczy na około 6 mln zł. Ofertę obsługiwać będzie Internetowy Dom Maklerski, który również przygotowywał pre-IPO.

Przedstawiciel spółki nie chciał także ujawnić celów inwestycyjnych, które mają być sfinansowane pieniędzmi zebranymi z rynku kapitałowego.

Oferta na lato

Travelplanet.pl liczy, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuści spółkę do obrotu publicznego już w maju. - Nanosimy na bieżąco wszystkie poprawki, o które prosi Komisja. To pozwala oczekiwać szybkiej decyzji z jej strony - wyjaśnił wiceprezes. Wortal chce przeprowadzić publiczną subskrypcję akcji jeszcze przed wakacjami.

T. Moroz przyznał, że Travelplanet z uwagą śledzi ostatnie wydarzenia na rynku kapitałowym, w tym odwołaną ofertę Aniki System i zapowiadany na czerwiec wysyp ofert spółek Skarbu Państwa. - Zdajemy sobie sprawę, że na nich będzie koncentrowała się uwaga instytucji finansowych. Mamy jednak nadzieję, że oferty przyciągną na rynek nowe rzesze inwestorów indywidualnych - tłumaczył.

Zachętą mają być też szybko poprawiające się wyniki Travelplanet.pl. W 2004 r. spółka sprzedała wycieczki za 17 mln zł. Miała 5 mln zł przychodów i dodatni wynik netto. W tym roku wszystkie pozycje rachunku wyników, jak zapewnia T. Moroz, mają być dużo lepsze.

Spółka musi się spieszyć

Szybkie upublicznienie Travelplanet.pl leży w interesie głównego akcjonariusza - MCI Management. Fundusz, sprzedając w czerwcu ub.r. 25-proc. pakiet akcji wortalu kilkunastu inwestorom (osoby prawne i fizyczne) zobowiązał się, że w ciągu roku (termin upływa 9 czerwca) spółka trafi do obrotu publicznego. W przeciwnym razie będzie musiał wypłacić udziałowcom 1 mln zł kary umownej.

To dodatkowa premia dla współwłaścicieli Travelplanet.pl. Roczna stopa zwrotu z takiej inwestycji wyniosłaby dla nich 18,5%, czyli trzy razy więcej niż bankowe lokaty.