Softbank zamierza wyemitować 6,62 mln akcji na akwizycje

Warszawa, 27.04.2005 (ISB) - Spółka informatyczna Softbank SA planuje wyemitować w czerwcu 6.623.416 akcji w celu akwizycji trzech spółek, powiedział w środę prezes spółki Krzysztof Korba. Softbank ma zamiar przejąć 100% udziałów w spółce Incenti SA i Koma SA, a także 51% w firmie konsultingowej.

"Poprzez dalszy rozwój organiczny nie bylibyśmy w stanie już tak szybko rosnąć, jak do tej pory, dlatego zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu emisji akcji i podzieliliśmy ją na część aportową i gotówkową" - powiedział Korba podczas konferencji prasowej.

Zdaniem Piotra Jeleńskiego, członka zarządu Softbanku, emisja aportowa daje dużo większą przejrzystość transakcyjną.

"Zakładamy, że 47% emisji będzie aportowa, bez prawa poboru. Ustaliliśmy, że cena emisyjna wyniesie 27,8 zł. Natomiast 53% emisji będzie miało charakter gotówkowy z prawem poboru. W tym wypadku cena emisyjna będzie ustalona pod koniec maja lub na początku czerwca" - wyjaśniał Jeleński.

Spółka zamierza w formie aportu (emisja 3.131.664 akcji serii U1 i U2) przejąć 100% udziałów w spółce Incenti i Koma od spółki Prokom.

"Incenti została wyceniona na 38 mln zł. Należy jednak pamiętać, że spółka ta posiada 21 mln zł gotówki, co oznacza, iż faktyczna cena przejęcia wynosi 17 mln zł. Podobnie jest w przypadku Komy, która na koncie ma 11 mln zł, a pakiet ten wyceniony został na 49 mln zł" - powiedział Jeleński.

Softbank z emisji gotówkowej (emisja 3.491.752 akcji serii T) zamierza dokupić akcje Compu Rzeszów ( za 47,7 mln zł) i zakupić 51% akcji spółki konsultingowej (za około 43 mln zł), której nazwy na razie nie chce ujawnić. "Łącznie szacujemy, że wydamy na te cele około 90,7 mln zł. W przypadku Compu, chcielibyśmy mieć przynajmniej 20% akcji - tak, by później, po przekroczeniu tego poziomu, móc konsolidować jej wyniki " - dodał członek zarządu spółki.

Dodał, że Softbank prowadzi jeszcze ostateczne negocjacje w sprawie wyceny i zakupu 51% akcji spółki konsultingowej, dlatego nie może podać dalszych szczegółów.

Według Jeleńskiego, po planowanych akwizycjach przychody grupy Softbank wzrosną w ujęciu 12-miesięcznym o 172,6 mln zł, a zysk netto - o 22,4 mln zł.

W 2004 roku grupa Softbanku miała - według danych po audycie - 29,37 mln zł zysku netto wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody grupy wyniosły 490,69 mln zł wobec 344,68 mln zł rok wcześniej.

Softbank prognozuje, że w 2005 roku Incenti osiągnie przychody na poziomie 26,6 mln zł wobec 21,1 zanotowanych w ubiegłym roku. Natomiast zysk netto ma wynieść 0,9 mln zł wobec straty 5,7 mln zł.

"Nasze szacunki w przypadku Komy są ostrożne. Spodziewamy się, że spółka ta zanotuje na koniec roku zysk netto w wysokości 4,4 mln zł wobec 5 mln zł uzyskanych w 2004 roku. A przychody jej wyniosą 130,5 mln zł wobec 145 mln zł" - szacuje Jeleński.

Według Krzysztofy Korby, akwizycje, w tym spółki konsultingowej działającej w segmencie bankowym, mają pomóc spółce wyjść z szerszą ofertą do innych dużych banków.

"Nie jest prawdą, że jesteśmy spółką pracującą tylko dla jednego banku [PKO BP - przyp. ISB]. Dzięki planowanym przejęciom i wsparciu Prokomu zamierzamy sprzedawać przede wszystkim wiedzę, a nie tylko sam sprzęt do innych dużych banków w Polsce, jak i za granicą" - dodał prezes.

Spółka szacuje, że jej portfel zamówień do końca 2009 roku wyniesie 970 mln zł. "Są to nasze szacunki, które nie zawierają jeszcze tych akwizycji" - dodał Korba.

Po emisji udział Prokomu w akcjonariacie Softbanku wzrośnie z 25% do 29%. "Prokom posiada zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) na objęcie udziału w Softbanku do 33%. Wiemy, że Prokom nie zamierza sprzedawać naszych akcji, a raczej będzie dążył do umocnienia swojego udziału w spółce" - powiedział Jeleński.

Decyzje o przeprowadzeniu emisji ma podjąć walne zgromadzenie spółki 6 maja. Do połowy czerwca cały proces związany z emisją ma być zakończony.

Największymi obecnie akcjonariuszami Softbanku obok Prokom Software (25% kapitału i głosów) są także Nihonswi AG (9,75%), Zbigniew Opach (7%) i Grupa PZU (6,30%). (ISB)

mik/tom