Zapisy na akcje Grupy Lotos odbędą się w dniach 16 maja - 3 czerwca

Warszawa, 05.05.2005 (ISB) - Zapisy na akcje Grupy Lotos SA odbędą się w dniach 16-25 maja w transzy inwestorów indywidualnych oraz w dniach 31 maja - 3 czerwca w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanym w czwartkowej prasie. Debiut akcji oferowanych przez Naftę Polską oraz praw do akcji lub samych akcji nowej emisji, z której Lotos chce pozyskać 1,0-1,1 mld zł, przewidywany jest na I połowę czerwca.

Oferta publiczna obejmuje 35.000.000 akcji nowej emisji serii B, przeznaczonych dla nabywców w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. natomiast akcje sprzedawane przez Naftę Polską, w liczbie do 8.916.000 sztuk, będą udostępniane tylko inwestorom instytucjonalnym.

Obecnie kapitał spółki dzieli się na 78.700.00 akcji.

Największym udziałowcem jest Nafta Polska, która w imieniu Skarbu Państwa prowadzi restrukturyzację sektora naftowego. Posiada ona 59.025.000 walorów Lotosu, stanowiących 75,00% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Skarb Państwa posiada ponadto bezpośrednio 10,01% kapitału Grupy Lotos, a pracownicy spółki - 14,99%. Po przeprowadzeniu oferty publicznej Skarb Państwa pozostanie akcjonariuszem większościowym.

Cena emisyjna akcji sprzedawanych i akcji nowej emisji będzie jednakowa i zostanie ustalona po przeprowadzeniu book-buildingu oraz ogłoszona przed rozpoczęciem subskrypcji.

Przydział akcji w transzy inwestorów indywidualnych nastąpi 4 czerwca, a w transzy inwestorów instytucjonalnych - najpóźniej do 6 czerwca.

W prospekcie podano również, że Nafta Polska odstąpi od sprzedaży akcji serii A, jeśli zadeklarowany popyt na akcje serii B nie zapewni objęcia wszystkich walorów nowej emisji, ponieważ priorytetem jest sprzedaż akcji z podniesienia kapitału.

Emitent i wprowadzający zastrzegli sobie możliwość przesunięć między transzami. Podkreślili przy tym, że w transzy inwestorów instytucjonalnych preferowane będą instytucje finansowe.

"Zarząd Spółki oraz Wprowadzający zastrzegają sobie możliwość odmowy dokonania przydziału Akcji Oferowanych w przypadku, gdy zapis/ zamówienie na Akcje Oferowane zostaną złożone przez lub w imieniu inwestora prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółki" - podano w prospekcie.

Grupa Lotos podała w prospekcie, że z emisji akcji serii B chce pozyskać 1,0-1,1 mld zł. Wcześniej zarząd spółki szacował wartość emisji na 900-950 mln zł.

"Celem emisji Akcji Serii B jest zapewnienie Grupie Kapitałowej Lotos środków na realizację części z przyjętego na okres od II półrocza 2005 r. do końca 2009 r. programu inwestycyjnego, wynikającego z założonej strategii rozwoju" - głosi prospekt.

Pierwszym z realizowanych celów będzie Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT), na które Lotos chce przeznaczyć z emisji 615 mln zł w latach 2005-2006. Całkowita wartość PKRT, którego główną częścią jest instalacja zgazowania ciężkich pozostałości z przerobu ropy naftowej (IGCC), pochłonie w sumie 3.215 mln zł w latach 2005-2009.

Kolejnym celem, na które Lotos chce przeznaczyć w 2005 i 2006 roku 188 mln zł pozyskanych z oferty, są inwestycje modernizacyjne rafinerii w Gdańsku, nie objęte przez PKRT. W sumie grupa chce wydatkować na ten cel 348 mln zł.

Trzecim w kolejności realizacji celem jest program rozwoju sieci stacji paliw "Prosta", realizowany przez spółkę Lotos Paliwa w oparciu o rozbudowę stacji własnych i partnerskich. Projekt ten ma pochłonąć 65 mln zł środków z emisji, a w sumie - 500 mln zł i doprowadzić do wzrostu udziału Grupy Lotos w detalicznym rynku paliw do 12% w 2010 roku z obecnego poziomu 6,0-6,5%.

Ostatnim z wymienionych celów jest płatność za zakupione od Nafty Polskiej akcje spółki wydobywczej Petrobaltic oraz trzech rafinerii południowych, na co Lotos chce przeznaczyć 257 mln zł z emisji nowych akcji. Za 69% akcji Petrobaltiku Lotos ma zapłacić 243,50 mln zł, za 80,04% akcji Rafinerii Czechowice - 13,78 mln zł, za 80,01% akcji Rafinerii Jasło - 1 zł i za 91,54% akcji Rafinerii Glimar - także 1 zł. Grupa Kapitałowa Lotosu miała w 2004 roku 572,00 mln zł zysku netto wobec 289,49 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 641,51 mln zł w ub. roku wobec 407,49 mln zł rok wcześniej przy przychodach odpowiednio: 11.193,64 mln zł wobec 8.658,31 mln zł rok wcześniej.

Grupa Lotos SA miała w 2004 roku 534,42 mln zł zysku netto wobec 252,22 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł odpowiednio: 567,73 mln zł wobec 351,28 mln zł, przy przychodach 10.283,27 mln zł w 2004 roku wobec 8.432,38 mln zł rok wcześniej.

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE) grupy wyniosła w 2004 roku 27,5% wobec 19,0% w roku poprzednim, zaś stopa zwrotu z aktywów - odpowiednio: 17,2% wobec 9,9%. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych kształtował się na poziomie 0,51 w 2004 roku wobec 0,86 rok wcześniej. (ISB)

tom/maza