Firmy wystawiła na sprzedaż spółka HSW - Zakład Metalurgiczny, należąca do grupy kapitałowej Huty Stalowa Wola. Przedsiębiorstwa produkują m.in. pręty i wlewki stalowe oraz wyroby walcowane płaskie. Są, jak wynika z naszych informacji, dochodowe. - Zgłosiliśmy się do ich właściciela dwa tygodnie temu, odpowiadając na zaproszenie do rokowań. Otrzymaliśmy memoranda informacyjne. Wczoraj upływał termin składania wstępnych ofert, więc złożyliśmy swoje propozycje. Sądzę, że nie my jedni - mówi nam Karina Wściubiak, prezes Alchemii. Firmami z grupy HSW interesował się m.in. Złomrex. Z jego przedstawicielami nie udało nam się wczoraj porozmawiać. Nieuchwytni byli także prezesi HSW - Zakładu Metalurgicznego. Inni przedstawiciele spółki nie chcieli rozmawiać o sprzedaży przedsiębiorstw zależnych.
Szczegóły później
- Jeżeli zostaniemy zakwalifikowani do następnego etapu, będziemy mogli przeprowadzić due diligence obu firm. Myślę, że to kwestia najbliższych tygodni. Po zakończeniu badania zdecydujemy, czy jesteśmy nadal zainteresowani zakupem udziałów. Jeśli będziemy, rozpoczniemy negocjacje na temat warunków ewentualnej transakcji - wyjaśnia K. Wściubiak. Jaka może być jej wartość. - Mamy szacunki, ale nie będziemy o nich mówić. Te kwestie objęte są tajemnicą - wyjaśnia. Przedstawiciele branży mówią, że w grę wchodzą spore kwoty, nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Jak wynika z warunków postawionych przez właściciela, inwestor będzie musiał się porozumieć z nim nie tylko w sprawie ceny, ale i koncepcji rozwoju spółek, zamierzeń inwestycyjnych, pakietu socjalnego, a także utrzymania współpracy z podmiotami z grupy kapitałowej HSW.
Kapitał to nie problem?
Alchemia przeprowadzi wkrótce publiczną emisję o wartości około 27 mln zł, ale jej cele są już określone: spłata zobowiązań, rozwój działalności w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych czy handlu paliwami. A jak zostanie sfinansowana ekspansja w sektorze hutniczym? - Tym się nie martwimy. Chcemy kupować firmy, mogące generować zyski i to takie, które pokryją koszty finansowania zewnętrznego. W tym przypadku również bierzemy pod uwagę kredyt. Jeśli z jakichkolwiek powodów mielibyśmy kłopot z jego uzyskaniem, wówczas mamy wariant rezerwowy. Z finansowaniem na pewno nie będzie problemu - zapewnia prezes Alchemii. Pytana, czy wariant rezerwowy to kolejna emisja akcji, odpowiada: Być może.
