Zapisy na akcje PGNiG mają odbyć się 13-28 czerwca

Warszawa, 02.06.2005 (ISB) - Zapisy na akcje Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG) odbędą się w dniach 13-22 czerwca w transzy inwestorów indywidualnych, natomiast w obu transzach dla inwestorów instytucjonalnych w dniach 23-28 czerwca, podała spółka w prospekcie emisyjnym opublikowanym w czwartek. Oferta publiczna obejmuje 900.000.000 akcji nowej emisji serii B, z których spółka chce pozyskać co najmniej 1,5 mld zł.

Akcje oferowane są w trzech równych transzach: inwestorów indywidualnych (270.000.000 akcji), krajowych inwestorów instytucjonalnych (270.000.000) i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (270.000.000) oraz w dodatkowej puli akcji (90.000.000).

"Emitent zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby akcji serii B zaoferowanych w poszczególnych transzach o całość lub część akcji serii B stanowiących dodatkową pulę akcji, a także zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć akcji oferowanych pomiędzy poszczególnymi transzami" - podano w prospekcie.

Przesunięcia te nie mogą jednak dotyczyć transzy klientów indywidualnych, chyba że zgłoszony w niej popyt będzie niższy od podaży walorów.

Termin składania zapisów w transzy indywidualnej jest podzielony na dwa okresy: okres pierwszy w dniach 13-17 czerwca oraz okres drugi w dniach 20-21 czerwca.

W przypadku wystąpienia nadwyżki popytu nad podażą akcji - już po uwzględnieniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami i wprowadzenia walorów z puli dodatkowej - średnia stopa alokacji akcji oferowanych dla zapisów złożonych w okresie pierwszym będzie dwukrotnie wyższa niż średnia stopa alokacji dla zapisów złożonych w okresie drugim.

Zapisy na akcje w transzach dla inwestorów instytucjonalnych zostaną poprzedzone budowaniem księgi popytu w dniach 13-22 czerwca.

W zapisach na akcje w tych transzach, przeprowadzanych w dniach 23-28 czerwca, będą mogli wziąć udział także inwestorzy, którzy nie brali udziału w book-buildingu, a którzy złożą zapis na co najmniej 200.000 akcji.

Przedział cenowy akcji zostanie podany do 10 czerwca, a cena emisyjna zostanie opublikowana 23 czerwca, podano także w prospekcie.

Przydział akcji w transzy inwestorów indywidualnych na sesji GPW planowany jest na 25 czerwca, a przydział akcji w transzach inwestorów instytucjonalnych - w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przyjmowania zapisów, czyli do 1 lipca.

Spółka podawała wcześniej, że chce zadebiutować na GPW 4 lipca, jednak resort skarbu zapowiadał, że może się to przesunąć na jesień.

Oferującym akcje jest BDM PKO BP SA, natomiast globalnym koordynatorem oferty - HSBC Bank Plc.

W przypadku objęcia wszystkich oferowanych akcji serii B, udział Skarbu Państwa w kapitale PGNiG spadnie do ok. 85% z obecnych 100%.

W prospekcie podano także, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP), w ciągu trzech miesięcy od debiutu giełdowego akcji serii B minister skarbu dokona zbycia - pod warunkiem uzyskania zgody Rady Ministrów - jednej akcji, dzięki czemu akcje pracownicze (do 750.000.000, tj. 15% kapitału) będą mogły zostać udostępnione w 2006 roku, czyli po trzech miesiącach od zbycia pierwszej akcji przez Skarb Państwa na zasadach ogólnych. Akcje pracownicze przestaną tym samym podlegać ograniczeniom obrotu w 2008 i 2009 roku.

Po przeprowadzeniu oferty publicznej oraz udostępnieniu akcji pracowniczych udział Skarbu Państwa zmniejszy się do ok. 72%.

Ponadto - zgodnie z programem restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG - Skarb Państwa zamierza w ciągu sześciu miesięcy od debiutu gazowego monopolisty zaoferować na GPW mniejszościowy pakiet akcji, tak by w konsekwencji, po uwzględnieniu udostępnienia akcji pracowniczych, pozostawić w rękach państwa co najmniej 51% akcji PGNiG.

"Wpływy z emisji będą przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych w 2005 roku i w latach następnych, a wykorzystanie środków z emisji powinno nastąpić do 2007 roku" - podano w prospekcie. Nakłady inwestycyjne - przewidziane w całkowitej kwocie 8,75 mld zł na lata 2005-2008 - będą realizowane obszarach: poszukiwania i wydobycia (do 43% pozyskanych środków), działalność w zakresie przesyłu i magazynowania - do 25% pozyskanych środków; dystrybucji (do 22%), wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (do 10%).

Dzięki realizacji swojej strategii inwestycyjnej, PGNiG chce zwiększyć wydobycie gazu do ok. 5,5 mld m. sześc. w 2008 z 4,3 mld m. sześc. w 2004 roku oraz ropy naftowej do ok. 1,4 mln ton w 2008 roku z 644 tys. ton w 2004 roku.

"Przewidywane wydatki na poszukiwania wyniosą ok. 500.000 tys. zł rocznie, natomiast na zagospodarowanie złóż zakładane nakłady inwestycyjne powinny kształtować się na poziomie 350.000 - 400.000 tys. zł rocznie" - czytamy w prospekcie.

W zakresie działalności przesyłowej PGNiG zamierza inwestować w budowę, rozbudowę i modernizację własnych gazociągów operacyjnych (np. gazociągi kopalniane wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca jego wydobycia do zakładu oczyszczania) i interkonektorów (połączeń międzysystemowych takich jak połączenie krajowego systemu przesyłowego z systemem niemieckim).

"W zakresie działalności związanej z magazynowaniem gazu, PGNiG planuje zwiększyć pojemność roboczą posiadanych podziemnych magazynów gazu. Najważniejszym projektem w tym obszarze jest rozbudowa PMG Wierzchowice. Realizacja działań w powyższym zakresie planowana jest na lata 2006-2008, lecz może ulec przesunięciu na lata następne" - napisała dalej spółka.

W zakresie dystrybucji projekty inwestycyjne będą polegać na modernizacji istniejącej sieci dystrybucyjnej grupy PGNiG oraz jej rozbudowie w celu przyłączania nowych odbiorców. Natomiast w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej spółka planuje uczestniczyć w projektach inwestycyjnych dotyczących budowy/modernizacji jednostek wytwarzających energię w skojarzeniu, w tym zwłaszcza wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny.

Grupa kapitałowa PGNiG świadczy usługi związane z dystrybucją gazu ziemnego za pośrednictwem sześciu spółek gazownictwa, w których posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Spółki te dostarczają gaz do ok. 7 mln odbiorców, w tym przedsiębiorców i gospodarstw domowych (ponad 98% wolumenu dostaw do odbiorców indywidualnych).

PGNiG jest największym importerem gazu w Polsce w ramach długoterminowego kontraktu importowego z Rosji oraz trzech kontraktów średnioterminowych na dostawy z Krajów Azji Środkowej, Norwegii oraz Niemiec. Ok. 96% sprzedaży PGNiG realizowane jest na rynku krajowym.

W pierwszym kwartale 2005 roku PGNiG wypracował zysk netto w wysokości 284,68 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży 2.945,06 mln zł i zysku operacyjnym 800,53 mln zł.

Grupa kapitałowa PGNiG w pierwszym kwartale 2005 roku miała natomiast 594,71 mln zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży 3.784,45 mln zł i zysku operacyjnym 1.079,48 mln zł.

W całym 2004 roku na poziomie skonsolidowanym było to odpowiednio: 1.014,78 mln zł, 10.910,09 mln zł i 1.652,73 mln zł.

Nadal nie przesądzony jest jednak termin oferty i debiutu PGNiG na GPW. MSP jako walne zgromadzenie spółki może przesunąć je na później.

MSP skłania się do przesunięcia oferty na późną jesień. Natomiast Platforma Obywatelska (PO) oraz Prawo i Sprawiedliwość (PiS), które po jesiennych wyborach utworzą prawdopodobnie rząd koalicyjny, chcą, aby upublicznienie akcji PGNiG odbyło się pod koniec 2005 roku lub w 2006 roku. (ISB)

tom/maza