Firma sprzedała łącznie 12,98 mln akcji, w tym 10 mln pochodzących w nowej emisji i resztę od dotychczasowych udziałowców. SkyEurope Holding sprzedał akcje po 6 euro za sztukę, pozyskując łącznie 78 mln euro. Gdyby osiągnięto górną cenę z widełek - ustalonych na 5 do 10 euro - spółka mogła zgromadzić nawet 129 mln euro. - Uzyskana suma nas zadowala, szczególnie mając na uwadze całkowity popyt, który przekroczył 30 mln papierów, czyli prawie trzykrotność oferty - twierdzi rzecznik linii SkyEurope Eryk Kłopotowski.
Pierwotną ofertę publiczną, otwartą także na inwestorów indywidualnych, SkyEurope przeprowadził tylko w Austrii. W całej Europie, w tym w Polsce, sprzedawał jednak papiery inwestorom finansowym w ramach oferty prywatnej. - Dzięki niej pozyskaliśmy stabilny akcjonariat, na który składa się ponad pół tysiąca inwestorów rozproszonych po całej Europie - mówi E. Kłopotowski. Po emisji łączna pula papierów SkyEurope zwiększyła się do 20 mln, zatem free float - udział akcji w wolnym obrocie - sięgnie prawie 65%.
27 września, czyli już w najbliższy wtorek, akcje SkyEurope znajdą się w notowaniach na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Wczoraj KPWiG dopuściła je do obrotu w naszym kraju. Lotnicza spółka wykorzystała przepisy o tzw. jednolitym paszporcie europejskim, które pozwalają złożyć prospekt emisyjny tylko w jednym z państw Unii (w tym wypadku w Austrii) i wprowadzić walory na rynek publiczny w dowolnych innych krajach Wspólnoty. Szefowie SkyEurope zdecydowali się na notowania w Warszawie ze względu na duży potencjał naszego rynku kapitałowego, a także z uwagi na fakt, że dla słowackiego przewoźnika Polska jest kluczowym rynkiem działalności.
Jak akcje SkyEurope wypadną w pierwszym dniu notowań? - Liczymy na debiut powyżej ceny emisyjnej - mówi Kłopotowski. A czy warto w nie zainwestować długoterminowo? - SkyEurope jest w fazie silnego wzrostu. W zeszłym roku liczba naszych pasażerów skoczyła o 471%. Dzięki pozyskanemu kapitałowi możemy dalej się rozwijać i ugruntować naszą wiodącą pozycję w regionie - przekonuje rzecznik spółki.