Poznańskie TFI zdobyło w listopadzie w sumie 10 punktów. To w głównej mierze zasługa funduszy inwestujących na warszawskiej giełdzie: Arki Akcji, Arki Stabilnego Wzrostu, Lukasa Dynamicznego i Arki Zrównoważonego. Tym razem towarzystwu nie powiodło się na rynku dłużnym, prawdopodobnie ze względu na duże zaangażowanie w papiery długoterminowe. Arka Obligacji była jednym z trzech funduszy dłużnych, które w listopadzie zanotowały stratę.
Tylko jednego punktu zabrakło do zwycięstwa w listopadowym rankingu PARKIETU firmie DWS. TFI, które na początku tego roku nie radziło sobie najlepiej, zdobyło w sumie 9 punktów. Złożyły się na to przede wszystkim ponadprzeciętne wyniki funduszy akcyjnych i gotówkowych. Trzecie miejsce w rankingu zajął Pioneer, ale ze sporym dystansem do liderów, bo zdobył "tylko" 5 punktów.
Przypomnijmy, że po październikowej korekcie, gdy WIG20 spadł o ponad 7%, a WIG o ponad 5%, w listopadzie sytuacja na giełdzie zdecydowanie się poprawiła. W efekcie główne indeksy zyskały odpowiednio 8% i 5,9%. - Spośród dużych spółek najbardziej jesteśmy zadowoleni z inwestycji w TVN, Pekao, Lotos i KGHM (spółki te zyskały w listopadzie odpowiednio: 25,9%, 12,4%, 11,6% i 16,6%), a z mniejszych w Interię i Koelnera (33,1% i 36,9%) - mówi Piotr Przedwojski, zarządzający funduszami akcji w BZ WBK AIB. - Zaangażowanie w akcje w naszym najbardziej agresywnym funduszu Arka Akcji było bliskie 100% - dodaje. Fundusz ten zarobił w zeszłym miesiącu 6,3%, co było najwyższą stopą zwrotu na rynku.
Na drugim miejscu, z zyskiem na poziomie 6% znalazł się DWS Akcji Plus, a na trzecim DWS Akcji (5,9%). - Mieliśmy bardzo wysokie zaangażowanie w akcje, sięgające nawet 95%. Przypuszczam, że to 5-10 pkt proc. więcej od średniego zaangażowania pozostałych funduszy agresywnych - twierdzi Jarosław Niedzielewski z DWS. W segmencie dużych spółek najlepiej ocenia inwesty-cje funduszy akcyjnych DWS w KGHM, a w segmencie mniejszych spółek w Apatora, PBG i CCC. Akcje trzech ostatnich wzrosły w listopadzie odpowiednio o: 9,6%, 24,4% i 29,5%.
Generalnie jednak sytuacja małych firm w listopadzie pogorszyła się w relacji do dużych spółek. Przypomnijmy, że w październiku tylko podmioty specjalizujące się w pierwszym segmencie rynku miały zyski. W zeszłym miesiącu ich wyniki też były dodatnie, ale na tyle niskie, że podmioty te zajęły dolne pozycje w zestawieniu funduszy agresywnych. Najlepiej wypadł ING Średnich i Małych Spółek (3,3% zysku), drugi był DWS Top 25 Małych Spółek (3%), a ostatni Pioneer Małych i Średnich Spółek (2,9%).
