Inwestorzy będą mogli zapisywać się na akcje największego polskiego producenta kas fiskalnych od 8 do 12 grudnia. Przed rozpoczęciem subskrypcji (7 grudnia) spółka opublikuje cenę emisyjną. Od wczoraj wiadomo, że znajdzie się w widełkach między 14,5 a 17,5 zł. Według oferującego (IDMSA.PL), akcje Novitusa są warte 18,2 zł. Przedział został wyznaczony na potrzeby book--buildingu, w którym uczestniczą duzi inwestorzy. Ten etap trwa od poniedziałku (5 grudnia) do dzisiaj.
Novitus szuka nabywców na 3,6 mln akcji. Właścicielami tych papierów jest BRE Bank. Spółka nie emituje nowych walorów. Ofertę podzielono na pulę podstawową (2,6 mln sztuk) i dodatkową (1 mln sztuk), która zostanie uruchomiona pod warunkiem osiągnięcia satysfakcjonujących warunków finansowych przez sprzedającego (BRE Bank). Drobni gracze mogą kupić 0,6 mln papierów Novitusa. Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono 2 mln akcji. Po ofercie (jeśli sprzeda się cały pakiet 3,6 mln walorów) w rękach nowych akcjonariuszy będzie 78% kapitału. BRE Bank zachowa 14,6-proc. pakiet. Właścicielem pozostałej puli (7,4% akcji) będzie kadra menedżerska.
Zapisy będą przyjmowane w POK-ach IDMSA.PL, DI BRE Banku i BM BPH.
