Sukces emisji Mostostalu Warszawa

Wszystkie nowe akcje Mostostalu Warszawa znalazły właściciela - wynika z naszych informacji. A to oznacza, że do spółki wpłynie 120 mln zł.

W czwartek zakończył się pierwszy termin zapisów na akcje Mostostalu Warszawa, czyli składanych w ramach wykonania prawa poboru (dodatkowe zapisy mogli również teraz składać inwestorzy, którzy posiadali akcje spółki w dniu ustalenia prawa poboru, czyli 17 lutego). Zbiorcze informacje z biur maklerskich spłyną dopiero na początku przyszłego tygodnia, a 20 marca akcje zostaną przydzielone. Następnie przewidziano drugi termin zapisów, na akcje nie objęte w pierwszym podejściu. Nie będzie jednak konieczny.

Z naszych informacji wynika bowiem, że od 1 do 9 marca złożono zapisy na wszystkie oferowane akcje V emisji. Zapisy dodatkowe będą natomiast odpowiednio zredukowane, gdyż znacznie przewyższyły liczbę dostępnych papierów.

Acciona zachowa

kontrolę

Zarząd warszawskiej firmy nie dysponował oficjalnymi deklaracjami akcjonariuszy odnośnie do ich udziału w podwyższeniu kapitału. Zgodnie jednak z oczekiwaniami hiszpańska Acciona, inwestor strategiczny Mostostalu Warszawa (kontroluje 49% kapitału), skorzystała w pełni z przysługującego prawa poboru - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie.

Inne podmioty przy okazji emisji nawet zwiększyły swoje zaangażowanie. Tak było w przypadku OFE PZU Złota Jesień. Fundusz przed emisją nie widniał na liście znaczących akcjonariuszy, w wyniku zakupu praw poboru i objęcia nowych walorów jego udział wzrośnie do ponad 5,5%.

Pokaźny zastrzyk gotówki

Oferta publiczna Mostostalu Warszawa liczyła 10 mln akcji, co przy objęciu wszystkich walorów będzie oznaczać podwojenie kapitału zakładowego spółki (przed emisją dzielił się na 10 mln walorów). Cena emisyjna oferowała kilkunastoprocentowe dyskonto wobec wartości rynkowej akcji budowlanej firmy i wynosiła 12 zł. A to oznacza, że spółka otrzyma zastrzyk 120 mln zł. Koszty przeprowadzenia oferty publicznej zostały oszacowane w prospekcie emisyjnym na około 1,5 mln zł.

Pozyskane od inwestorów pieniądze Mostostal zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego w związku z rosnącym portfelem zamówień, inwestycje w sprzęt i maszyny oraz spłatę pożyczek zaciągniętych od Acciona Infraestructuras (zadłużenie Mostostalu wobec siostrzanej spółki na koniec 2005 roku przekraczało 44,3 mln zł).

Zdaniem zarządu, nowe akcje mogą trafić do obrotu giełdowego w maju. W piątek kurs Mostostalu wzrósł o 3,5%, do 13,3 zł.