Wartość oferty publicznej Sfinks Polska może sięgnąć 92 mln zł

Warszawa, 24.05.2006 (ISB) - Sfinks Polska chce pozyskać z emisji publicznej od 9,2 do 14,0 mln zł. Przy założeniu, że cały pakiet akcji sprzeda Polish Enterprise Fund, jeden z głównych akcjonariuszy spółki, szacunkowa wartość oferty wynosi 75-92 mln zł, poinformowała spółka w środę. Debiut zaplanowano na 6 lub 7 czerwca. "Będzie to największa oferta na rynku w tym roku wśród nowych ofert" - powiedział prezes spółki Piotr Mikołajczyk podczas konferencji prasowej.

W ramach oferty, maksymalna liczba akcji, które zostaną zaoferowane wyniesie 3.279.622, w tym 500.000 akcji nowej emisji (seria F) oraz 2.779.622 akcji sprzedawanych przez Polish Enterprise Fund, który posiada obecnie 31,66% akcji.

Sfinks szacuje, że z emisji akcji serii F uzyska od 9,2 mln zł przy emisji 400.000 akcji po cenie 23 zł za akcję, do 14 mln zł przy emisji 500.000 akcji po cenie 28 zł za akcję.

"Oferta nowych akcji stanowi 35% udziału w kapitale zakładowym po emisji. Dojdzie do skutku przy objęciu co najmniej 400.000 akcji nowej emisji" - powiedział Paweł Roszczyk z CDM Pekao SA, który pełni rolę oferującego.

Przedział cenowy został ustalony od 23 do 28 zł.

Jak twierdzi Roszczyk, przedział ten uwzględnia ostatnie spadki na warszawskiej giełdzie.

"Decyzję o starcie oferty podjęliśmy we wtorek, po 14-ej, więc po poniedziałkowej informacji o spadkach na giełdzie. Moim zdaniem, nie ma fundamentalnych przesłanek, aby rynek nie akceptował nowych ofert. Ostatnia korekta na giełdzie nie zmienia trendu" - powiedział Roszczyk.

Oferta Sfinksa jest skierowana zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Na razie nie ma podziału akcji na transze. Wielkość transz zostanie określona do 30 maja.

Od 24 do 29 maja będą przyjmowane zapisy w transy inwestorów indywidualnych. 30 maja zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości cena emisyjna. Od tego dnia do 31 maja będą przyjmowane zapisy w transy inwestorów instytucjonalnych.

W pierwszej kolejności przydzielane będą akcje serii F, a następnie akcje sprzedawane przez fundusz Polish Enterprise.

Struktura własnościowa po ofercie do 500.000 akcji (łącznie 9.280.951 akcji) będzie wyglądała następująco: 44,53% Tomasz Morawski (założyciel spółki), 35,34% nowi akcjonariusze, 8,19% AIG OFE, 11,95 % pozostali. W wolnym obrocie będzie ponad 47% akcji Sfinks Polska.

Wpływy z oferty spółka w całości przeznaczy na rozwój sieci restauracji Sphinx oraz Chłopskie Jadło. Obecnie spółka posiada 79 restauracji Sphinx i 7 Chłopskie Jadło. "Planujemy, że do końca 2008 roku liczba restauracji Sphinx wzrośnie do 122-132, a Chłopskiego Jadła do 20-22 restauracji" - powiedział Mikołajczyk.

Do końca 2008 roku na rozwój obu sieci przeznaczy łącznie miedzy 62 a 75 mln zł, w zależności od liczby nowo otwartych restauracji. Oprócz środków pozyskanych z oferty, inwestycje będą finansowane ze środków własnych oraz kredytów. Priorytetem będzie wykorzystanie środków ze sprzedaży akcji.

W pierwszym kwartale tego roku przychody Sfinks Polska wyniosły 31,8 mln zł (wzrost o 30% w porównaniu z I kwartałem 2005 roku), a zysk netto 1,9 mln zł (wzrost o 124% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku).

W 2006 roku spółka przewiduje wzrost przychodów o blisko 39% do 164 mln zł, zaś zysku z działalności operacyjnej - o 49% do 22,3 mln zł. Zysk netto ma zwiększyć się o 60% do 11,8 mln zł. (ISB)

amo/tom