Obligacje Polimeksu za ćwierć miliarda

Wzrost obrotów, planowane akwizycje, inwestycje w moce produkcyjne, rozwój deweloperki - na te cele Polimex-Mostostal przeznaczy pieniądze z emisji obligacji

Firma kierowana przez Konrada Jaskółę podpisała umowę z BRE Bankiem dotyczącą emisji obligacji. W ramach programu Polimex-Mostostal może sprzedać papiery dłużne o łącznej wartości 250 mln zł.

Pieniądze na przejęcia

Razem z rosnącą sprzedażą warszawskiej grupy budowlano-inżynieryjnej (portfel zamówień Polimeksu przekracza obecnie 3 mld zł), rośnie również zapotrzebowanie na środki obrotowe, konieczne m.in. na wadia przetargowe czy gwarancje. Spółka potrzebuje również pieniędzy na planowane inwestycje: zarówno rzeczowe, jak i kapitałowe. "Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup spółek działających w branżach: budownictwa drogowego i kolejowego, energetyki oraz wytwórni konstrukcji stalowych" - czytamy w komunikacie prasowym Polimeksu-Mostostalu. Giełdowa spółka jest bliska przejęcia firmy o przychodach przekraczających 100 mln zł, specjalizującej się w budownictwie kolejowym. Do finalizacji transakcji niezbędna jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szefowie Polimeksu spodziewają się jej w najbliższych tygodniach.

Kolejną inwestycją kapitałową spółki będzie udział w planowanym podwyższeniu kapitału Naftobudowy. Polimex zadeklarował, że obejmie połowę akcji sprzedawanych przez krakowską firmę (oferta będzie liczyć do 3 mln walorów o wartości kilkunastu milionów złotych).

Silniej w deweloperce

Dzięki pieniądzom z emisji akcji aspirujący do miana lidera Polimex-Mostostal chce umocnić swoją pozycję na rynku budowlano-inżynieryjnym oraz w innych branżach, w których działa. Chodzi m.in. o rozwój deweloperki. Sztandarową inwestycją Polimeksu ma być modernizacja i rozbudowa Hotelu Warszawa. Spółka chce przywrócić przedwojenny stan architektoniczny budynku oraz zaadaptować jego górną część na luksusowe apartamenty. Deweloperką zajmie się też nowo powołany Polimex-Development Kraków, który ma w planach budowę około 300 mieszkań oraz lokale handlowe i usługowe. Giełdowa firma realizuje również projekt deweloperski w Szczecinie (osiedle domów jednorodzinnych).

Polimex inwestuje też w nowe moce produkcyjne. Spółka kupiła teren w Częstochowie, gdzie powstanie nowy zakład cynkowania ogniowego. Zostanie uruchomiony w 2007 roku.

Program na 5 lat

Obligacje Polimeksu będą sprzedawane w transzach. Wartość nominalna jednego papieru dłużnego to 10 tys. zł. Walory nie będą notowane na giełdzie. Program potrwa pięć lat. - O wyborze BRE Banku jako naszego partnera zdecydowały: jego najkorzystniejsza oferta oraz pozycja na rynku organizatorów emisji papierów dłużnych. To drugie kryterium jest dla nas gwarancją powodzenia emisji obligacji - mówi Konrad Jaskóła, prezes Polimeksu-Mostostalu.

Giełdowa firma zdecydowała się na emisję papierów dłużnych w momencie, w którym może pochwalić się rosnącą rentownością grupy. W I kwartale Polimex zarobił na czysto 14,6 mln zł, co oznacza wzrost o 66 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2005 roku, przy ponad 416 mln zł skonsolidowanych przychodów (+10 proc.).