Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła w środę prospekty spółek Intersport i Inwest Consulting. Pierwsza z nich, handlująca sprzętem sportowym w salonach firmowych, wyemituje do 2,5 mln akcji serii E. Budowanie księgi popytu (book-building) będzie prowadzony od 21 do 23 czerwca. Zapisy potrwają od 27 do 29 czerwca. Cena nie będzie wyższa niż 12 zł. W transzy otwartej dla inwestorów indywidualnych przeznaczonych jest 625 tys. walorów. Klienci instytucjonalni będą mogli objąć 1,225 mln papierów. Pozostałe 650 tys. emitowanych akcji będzie skierowanych do niemieckiego inwestora strategicznego - firmy Intercontact. Posiada już 25 proc. walorów i będzie mogła utrzymać dotychczasowy udział w kapitale Intersportu. Pozostałe 75 proc. papierów tej spółki jest w rękach czterech osób fizycznych. Do obrotu giełdowego zostanie wprowadzone również prawie 4,8 mln starych akcji. Po podwyższeniu kapitału dotychczasowi właściciele zachowają większościowy pakiet.

Intersport może pozyskać z emisji do 30 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na rozwój sieci sprzedaży oraz budowę bazy logistycznej. Jeszcze w tym roku spółka planuje otworzyć trzy salony sportowe, a w kolejnych dwóch latach następnych 10 (teraz ma 11). W ramach realizowanej strategii rozwoju określonej do końca 2008 roku firma chce zainwestować w rozwój około 85 mln zł. Pozostałe pieniądze mają pochodzić ze środków własnych, kredytów i leasingu. Intersport w tym roku chce mieć 120 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 8 mln zł zysku netto. W ubiegłym roku było to odpowiednio: 86 mln zł i 2,5 mln zł.

Inwest Consulting, spółka doradcza z Poznania, zaoferuje 1 mln akcji serii B po 3,75 zł. Jej właściciele i zarazem prezesi - Jacek Mrowicki i Paweł Śliwiński - dodatkowo chcą sprzedać 400 tys. walorów serii A2, ale po wyższej cenie (4,2 zł). Po ofercie w ich rękach pozostanie po 1,05 mln akcji (zbywają po 200 tys.), których nie mogą sprzedać przez trzy lata. Na walory serii B może zapisywać się każdy, a potencjalne redukcje będą proporcjonalne. Natomiast papiery serii A2 są zarezerwowane dla podmiotów, które chcą zakupić przynajmniej 50 tys. akcji. Przydział będzie uznaniowy. O tym, kto i ile dostanie walorów zadecyduje zarząd.

Zapisy na akcje Inwest Consulting będą przyjmowane od 20 do 26 czerwca przez 13 punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego BISE. Przydział walorów nastąpi do 1 lipca włącznie. Spółka chce, by prawa do nowych akcji (PDA) zadebiutowały na giełdzie na początku lipca. Walory serii A2 wejdą do obrotu dopiero wtedy, kiedy zostanie zarejestrowane podwyższenie kapitału. - Nie chcemy sytuacji podwójnych notowań PDA i akcji, bo wtedy kursy mogą się rozchodzić - wyjaśnia wiceprezes Paweł Śliwiński.

Inwest Consulting zamierza przeznaczyć pozyskaną z oferty gotówkę na fundusz typu private equity, który będzie kupował akcje spółek-klientów poznańskiego doradcy. W ciągu tego i przyszłego roku firma ma pomagać kilkunastu małym spółkom, wybierającym się na giełdę. Inwest Consulting wypracował w zeszłym roku blisko 0,4 mln zysku, przy 1,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. Rentowność kapitałów własnych wyniosła ponad 62 proc.