Hyperion chce w tym roku potroić zysk

Dostawca internetu chce pozyskać z rynku od 30 do 35 mln zł, które przeznaczy na przejęcia, rozwój oferty i spłatę obligatariuszy. Zapisy na akcje rozpoczną się za tydzień, a jego debiut planowany jest w przyszłym miesiącu

Wybierający się na giełdę Hyperion kusi inwestorów wysoką dynamiką wyników. Katowicka spółka zamierza wypracować w tym roku ponad 3,5 mln zł zysku netto, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w zeszłym roku, kiedy zarobiła niecałe 1,1 mln zł. EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) ma wynieść w bieżącym roku ponad 6,5 mln zł (w 2005 roku było to 3,2 mln zł).

Spółka zaoferuje inwestorom do 5 mln nowych akcji (seria B). Aby emisja doszła do skutku, muszą zostać złożone zapisy na minimum 3 mln papierów. Ich cena emisyjna będzie mieścić się w przedziale 6-7,5 zł. Budowa księgi popytu potrwa od poniedziałku do środy. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 28 lipca do 2 sierpnia w POK-ach DM IDMSA. Katowicki dostawca internetu zachęca do uczestniczenia w book-buildingu. Ci, którzy zgłoszą wtedy popyt, otrzymają przy alokacji papierów dwa razy więcej akcji niż pozostali uczestnicy oferty.

Wykupią obligacje

Transza dla inwestorów instytucjonalnych liczy 3,5 mln walorów. Do 40 proc. tych akcji może trafić do obligatariuszy Hyperionu. Mają oni bowiem prawo do zamiany objętych w grudniu zeszłego roku papierów dłużnych (o wartości 8,34 mln zł) na walory serii B. - Spodziewamy się, że prawie wszyscy właściciele obligacji skorzystają z tej możliwości - mówi Maciej Bąk, specjalista ds. sprzedaży DM IDMSA. W transzy otwartej do kupienia będzie 1,5 mln walorów Hyperionu.

Będą akwizycje

Zarząd katowickiej spółki chce przeznaczyć od 17 do 20 mln zł z uzyskanej na giełdzie gotówki na rozwój infrastruktury i przejęcia mniejszych podmiotów z branży. - Lista potencjalnych celów akwizycji ciągle się powiększa - mówi Tomasz Gajdziński, prezes Hyperionu. - Dzięki doświadczeniu nabytemu przy poprzednich przejęciach wiem, jak szybko przeprowadzić ten proces w przypadku mniejszych podmiotów (posiadających do 2 tys. klientów) - dodaje. Kupując mniejsze spółki, Hyperion chce w tym roku zwiększyć liczbę abonentów o prawie 60 proc., do 60 tys.

Hyperion przeznaczy pieniądze z rynku także na wdrożenie nowych technologii (1,5-2,5 mln zł), usług (2-3 mln zł) oraz na prace badawcze i rozwój aplikacji (0,2-0,5 mln zł).

Nie sprzedadzą przez 1,5 roku

Główni akcjonariusze Hyperionu zobowiązali się do niezbywania posiadanych akcji przez 1,5 roku. Po podwyższeniu kapitału spółka inwestycyjna Welux będzie kontrolować niecałe 17,5 proc. kapitału, a cztery osoby fizyczne - łącznie blisko 19 proc. W rękach inwestorów, którzy wezmą udział w ofercie pierwotnej spółki, znajdzie się blisko 43,6 proc. akcji Hyperionu. Reszta pozostanie własnością dotychczasowych drobnych udziałowców.