Astarta Holding ma zgodę na przeprowadzenie oferty publicznej w Polsce

Warszawa, 25.07.2006 (ISB) - Holenderski Urząd Nadzoru nad Rynkami Finansowymi (AFM) zatwierdził prospekt emisyjny Astarta Holding NV. Polska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) otrzymała już dokument notyfikujący od AFM, co jest równoznaczne z zezwoleniem na przeprowadzenie oferty publicznej w Polsce, poinformowała spółka w komunikacie we wtorek.

Astarta Holding NV, korzystając z jednolitego paszportu europejskiego, zamierza przeprowadzić publiczną ofertę akcji na warszawskiej giełdzie jednego z największych producentów cukru na Ukrainie - grupy Astarta.

"Już jutro dostępna będzie drukowana wersja naszego prospektu emisyjnego. Przedstawimy w nim wszystkie szczegóły dotyczące oferty, jak i jej harmonogramu. Planowana oferta publiczna pozwoli nam kontynuować strategię dynamicznego rozwoju na ukraińskim rynku cukru" - powiedział prezes Astarty Viktor Ivanchyk, cytowany w komunikacie.

Kilka dni temu prezes spółki poinformował, że większość środków pozyskanych z emisji akcji będzie przeznaczona na inwestycje w zakłady ukraińskie i rozwój poprzez przejmowanie firm. Jeśli będzie duży popyt na nowe akcje, spółka planuje też sprzedaż część starych walorów. Oferta może mieć wielkość 25-30% obecnego kapitału.

Oferta ma być przeprowadzona jeszcze w tym roku, a funkcję oferującego pełni ING Securities.

Obecnie Astarta należy do dwóch osób, które poprzez swoje spółki zależne kontrolują po 50% jej kapitału: prezesa Ivanchyka i przewodniczącego rady dyrektorów Valerego Korotkova.

Astarta, która jest jednym z większych producentów cukru na Ukrainie, kontroluje obecnie 4,6% rynku. W 2005 roku cukrownie firmy wyprodukowały 87,5 tys. ton cukru, a sprzedaż tego surowca zapewniła firmie 52% z przychodów, które łącznie wyniosły 51,8 mln euro. W ub.r. spółka sprzedała też 105,8 tys. ton płodów rolnych, głownie zbóż, które zapewniły jej 15% przychodów. Pozostała działalność to hodowla bydła, produkcja pasz i produktów konserwowych.

Strategia rozwoju Astarty polega na przejęciach kolejnych cukrowni, a także zwiększaniu własnych areałów uprawnych pozwalających na produkcję buraków cukrowych. Obecnie ok. 30% tego surowca jest uprawiane w gospodarstwach rolnych spółki. Celem Astarty jest dalsze zwiększanie areałów uprawnych, tak aby osiągnąć poziom 70% w 2010 roku.

Do tej pory spółka przejęła już pięć cukrowni. Cztery z nich są zlokalizowane w "zagłębiu cukrowym" Ukrainy - obwodzie Połtawskim, piąta cukrownia znajduje się w obwodzie Winnickim. Astarta planuje w najbliższym czasie nabyć kolejne jedną-dwie cukrownie.

Głównymi odbiorcami spółki są lokalne i międzynarodowe koncerny produkujące słodycze oraz firmy handlowe takie jak: AVK, Cargill czy Kraft Foods.

W 2005 roku Astarta wypracowała 9,7 mln euro zysku netto i 12,4 mln euro zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA). Rok wcześniej było to odpowiednio 5,3 mln euro i 7,5 mln euro. (ISB)

amo/tom