Unima 2000 rusza z ofertą publiczną

Dzisiaj rozpoczynają się zapisy na akcje spółki Unima 2000. Przedstawicielom firmy nie brakuje optymizmu

Jako pierwsi na akcje krakowskiej spółki będą zapisywać się drobni inwestorzy. Na podjęcie decyzji mają trzy dni - do środy, 30 sierpnia.

Zapisy w ciemno

Konstrukcja oferty nie ułatwia im zadania, bo cena emisyjna zostanie wyznaczona dopiero po zamknięciu tej części oferty, czyli w czwartek, 31 sierpnia. Inwestorzy indywidualni będą subskrybować walory po 12 zł. To górna granica przedziału cenowego (dolna to 9 zł), wyznaczonego na potrzeby budowy księgi popytu. Book-building dla dużych graczy będzie trwał równocześnie z zapisami w puli drobnych inwestorów. Zapisy w tej transzy będą przyjmowane od 1 do 5 sierpnia.

Unima 2000 chce sprzedać w ramach IPO 1,2 mln akcji serii E. Będą stanowiły prawie 32 proc. podwyższonego kapitału. Z tego 0,7 mln walorów przeznaczone jest dla inwestorów indywidualnych. Dopuszczalne są przesunięcia między transzami. - Inwestorzy, którym prezentowaliśmy spółkę, wyrażali spore zainteresowanie papierami. Dlatego optymistycznie podchodzimy do powodzenia subskrypcji - powiedział Konrad Kosierkiewicz, dyrektor finansowy Unimy 2000.

Papiery z dyskontem

Oferujący, którym jest DM BOŚ (papiery spółki będzie jednak można nabywać w POK-ach kilkunastu biur maklerskich), wycenia akcje Unimy 2000 na 13,2 zł. Specjaliści DM BOŚ pozytywnie oceniają strategię spółki, zakładającą koncentrację na szybko rozwijających się niszach rynkowych z pogranicza informatyki i telekomunikacji. "Unima 2000 ma szanse stać się krajowym liderem na rynku telefonicznych centrów obsługi klienta" - można przeczytać w przygotowanym na potrzeby oferty raporcie analitycznym.

Broker prognozuje, że w tym roku przychody firmy wzrosną do 15,7 mln zł (z 11,2 w 2005 r.), a zysk netto do 1,5 mln zł (1 mln zł). W 2007 r. ma to być odpowiednio: 25,6 mln zł i 3,2 mln zł.

Skokowy wzrost wyników będzie możliwy dzięki inwestycjom, które finansowane będą z pieniędzy z emisji. Unima 2000 chce wydać ponad 5 mln zł na przejęcia innych firm o komplementarnych rozwiązaniach. Pierwsze transakcje planowane są jeszcze na ten rok. Około 3,5 mln zł pochłoną wydatki na rozwój produktów.