Euromark przeprowadzi pierwszą akwizycję już w tym roku

Warszawa, 29.09.2006 (ISB) - Spółka Euromark, właściciel i dystrybutor marek Alpinus i Campus, jeszcze w tym roku przeprowadzi pierwszą akwizycję sfinansowaną z emisji akcji, poinformował podczas uroczystości debiutu spółki na GPW w piątek wiceprezes spółki Tomasz Kosk. Na przejęcia firma zamierza wydać 15,0 mln zł z 35,5 mln zł netto, które pozyskała z rynku.

"Sądzę, że już w najbliższych trzech miesiącach będzie przejęcie. To nie wyczerpie 15 mln zł, które mamy na ten cel z emisji" - powiedział dziennikarzom Kosk.

Dodał, że po przejęciu prawdopodobna jest korekta prognoz finansowych spółki na bieżący rok obrotowy. Aktualna projekcja Euromarku zakłada, że skonsolidowany zysk netto firmy wzrośnie do 10,25 mln zł w roku obrotowym 2006/07 i do 15,10 mln zł w roku obrotowym 2007/08 z 6,46 mln zł osiągniętych w zakończonym z końcem lutego roku rozrachunkowym.

Euromark chce przejmować zarówno marki, jak i sieci sprzedaży, w Polsce i za granicą. Kosk nie sprecyzował, jaki będzie pierwszy cel akwizycji.

Wcześniej spółka zapowiadała, że do pierwszej transakcji przejęcia dojdzie najwcześniej w przyszłym roku.

Niedawna oferta publiczna Euromarku objęła 2.443.750 mln akcji nowej emisji serii B oraz 1.872.600 akcji serii A sprzedawanych przez T.M.R. Investments Ltd, który posiadał przed ofertą 9.363.000 akcji (95,8%). Cena emisyjna akcji wynosiła 15,5 zł. Wpływy spółki z emisji nowych akcji wyniosły ostatecznie 35,5 mln zł netto. Euromark szacował, że będą one nieznacznie wyższe i wyniosą 37,6 mln zł netto.

W transzy detalicznej spółka zaoferowała 866.350 akcji, a w transzy instytucjonalnej - 3.450.000 akcji.

Spółka planuje wydać środki z rynku na: rozwój i kapitał obrotowy marki Alpinus (8 mln zł plus 3 mln zł z kredytów i środków własnych), rozwój placówek detalicznych i franczyzowych Planet Outdoor (10,1 mln zł plus 3,6 mln zł), debiut i kapitał obrotowy marki Stir Crazy (tylko środki z emisji - 3,0 mln zł), sklep internetowy Planet Outdoor w Wielkiej Brytanii (tylko środki z kredytów i własne - 0,8 mln zł), otwarcie przedstawicielstwa na Ukrainie (tylko środki z emisji - 1,5 mln zł).

Pozostałe 15 mln zł środków z emisji oraz 5-15 mln zł środków własnych i pochodzących z kredytów ma zostać przeznaczone na przejęcia.

Euromark jest właścicielem marek Campus, Alpinus i Stir Crazy i ich dystrybutorem. Pod tymi brandami sprzedaje m.in. odzież, obuwie, namioty, plecaki i śpiwory. Produkcja na podstawie projektów Euromarku jest zlecana na zewnątrz głównie do Chin i Rumunii. Produkty wyprodukowane za granicą są sprowadzane do Polski i sprzedawane do niezależnych sklepów detalicznych oraz poprzez sklepy agencyjne i własne sklepy Euromarku, czyli Planet Outdoor.

Euromark na razie nie zamierza wypłacać dywidendy. Z akcjonariuszami podzieli się po raz pierwszy zyskiem za rok obrotowy 2007/2008. (ISB)

esc/tom