Nowa emisja akcji Polnordu zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Gdańska spółka wyda maksymalnie prawie 3,98 mln papierów serii G swojemu inwestorowi strategicznemu. W zamian otrzyma udziały w firmie deweloperskiej, realizującej projekty mieszkaniowe w warszawskim Wilanowie.
Giełdowa spółka zwołała na 15 listopada nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które ma m.in. przegłosować podwyższenie kapitału. Nowe papiery obejmie Prokom Investments, który przekaże Polnordowi posiadane udziały (162,68 tys. papierów, czyli 49 proc. kapitału) w Fadesie Prokom Polska. Pakiet firmy deweloperskiej został wyceniony wstępnie na 80,7 mln zł. Ostateczna liczba nowych akcji Polnordu będzie zależała od wartości rynkowej spółki. Cena emisyjna akcji serii G będzie bowiem równa średniemu kursowi Polnordu z sześciu miesięcy poprzedzających NWZA. Gdyby notowania gdańskiej spółki utrzymały się do tego czasu na zbliżonym do obecnego poziomie (piątkowy kurs to 25,12 zł), wystarczyłoby wyemitować niespełna 3,3 mln nowych akcji.
Obecnie trwa wezwanie na walory Polnordu, ogłoszone przez Prokom Investments (potrwa do 27 października). Główny akcjonariusz zamierza w jego wyniku zwiększyć swój udział z obecnych 34,21 proc. do 50,37 proc. W przypadku powodzenia wezwania i następnie objęcia maksymalnej liczby papierów serii G (ponad 3,97 mln sztuk) zaangażowanie Prokomu Investments w podwyższony kapitał Polnordu wzrosłoby do 65,99 proc.
Rozważanym wariantem sfinansowania przejęcia udziałów w Fadesie była emisja akcji z prawem poboru. Zrezygnowano z takiego rozwiązania.
