Przedział cenowy akcji w ofercie publicznej spółki Fota wyniesie 27-34 zł

Warszawa, 15.11.2006 (ISB) - Przedział cenowy akcji dystrybutora części samochodowych spółki Fota, oferowanych w publicznej ofercie akcji, został wyznaczony na 27-34 zł, poinformowała spółka w komunikacie w środę. Wcześniej ustalona cena maksymalna w ofercie wynosiła 35 zł.

Ostateczna cena akcji w ofercie zostanie opublikowana do 23 listopada, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 15-22 listopada.

Zapisy na 2.916 tys. akcji nowej emisji serii D spółki Fota, odbędą się w dniach 15-22 listopada w transzy inwestorów indywidualnych oraz 23-24 listopada - dla inwestorów instytucjonalnych. Spółka szacuje, że wartość emisji może przekroczyć 100 mln zł.

W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 586.000 akcji, a w transzy instytucjonalnej - 2.330.000 akcji.

Oferującym akcje jest ING Securities.

Nowi akcjonariusze obejmą do 31% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do ponad 26% głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostała część (6,5 mln akcji serii A oraz B1 i B2) pozostanie pod kontrolą obecnych akcjonariuszy Lucyny i Bogdana Fota, którzy zobowiązali się do niesprzedawania swoich udziałów przez 24 miesiące od dnia rozpoczęcia notowań.

Część środków pozyskanych z oferty publicznej (ok. 50%) spółka planuje przeznaczyć na akwizycje.

W 2005 roku skonsolidowany zysk netto Foty wyniósł 11 mln zł przy 323,2 mln zł przychodów. Narastająco w I-III kw. 2006 roku zysk wzrósł o 76% do 7 mln zł przy wzroście przychodów o 33% do 312 mln zł.

Fota, prognozuje, że w 2006 roku zysk netto spółki wyniesie 13 mln zł, natomiast w 2007 roku zysk netto wzrośnie o ponad 60% do 21,3 mln zł. Przychody mają wynieść odpowiednio 426,0 mln zł i 634,8 mln zł. (ISB)

esc/tom