Zapisy na akcje Cinema City od 24 XI do 4 XII

Warszawa, 21.11.2006 (ISB) - Zapisy na 15,66 mln akcji nowej i akcji sprzedawanych Cinema City Intl dla inwestorów indywidualnych odbędą się w dniach 24-30 listopada, a od 20 do 30 listopada - wśród inwestorów instytucjonalnych w Polsce i zagranicą trwa budowa księgi popytu, na podstawie której ustalona będzie cena oferowanych akcji. Inwestorzy instytucjonalni będą składać zapisy na akcje w dniach 1-4 grudnia, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym we wtorek.

Oferta obejmuje 10,0 mln akcji nowej emisji oraz 5,66 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, m.in. przez Israel Theatres Ltd, spółkę kontrolowaną przez rodzinę Greidingerów, założycieli Cinema City.

"W celu zaspokojenia ewentualnego dodatkowego popytu ze strony inwestorów, może zostać uruchomiona opcja dodatkowego przydziału, składająca się z 2,35 mln akcji istniejących" - podano w prospekcie.

Ustalenie ostatecznej liczby akcji przewiduje się na 30 listopada. Cena maksymalna akcji zostanie ogłoszona 23 listopada.

Zakładając, że w ofercie publicznej zostanie sprzedanych 15,66 mln akcji, w rękach nowych akcjonariuszy znajdzie się prawie 31% akcji spółki. Pakiet kontrolny blisko 70% akcji zachowa I. T. International Theatres Ltd., do którego należy obecnie ponad 86% akcji Cinema City. Pozostałe 12,1% akcji należy obecnie do spółki-matki Israel Theatres Ltd. Obie spółki są kontrolowane bezpośrednio i pośrednio przez członków rodziny Greidinger.

Kapitał zakładowy Cinema City dzieli się na 40.724.000 akcji o wartości nominalnej 0,01 euro każda.

Oferującym akcje jest CA IB Securities.

Środki z emisji nowych akcji Cinema City chce zainwestować w dalszy rozwój działalności w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu.

"Planujemy umocnić pozycję lidera wśród operatorów multipleksów. Nasze plany inwestycyjne zakładają otwarcie do końca 2008 roku ok. 25 nowych multipleksów, z czego 10 - w Polsce" - powiedział prezes spółki Moshe J. Greidinger, cytowany w komunikacie.

Wartość planu inwestycyjnego na najbliższe dwa lata szacowana jest na ok. 88 mln euro, z czego 61 mln euro wynika z zawartych już kontraktów i umów na budowę 17 multipleksów. Spółka będzie finansować inwestycje przede wszystkim ze środków pozyskanych z emisji akcji oraz generowanych z działalności operacyjnej.

Cinema City prowadzi obecnie 466 sal kinowych w 58 multipleksach. W krajach europejskich (Polska, Czechy, Węgry i Bułgaria) sieć obejmuje 35 obiektów, w których skupione jest 335 sal kinowych.

W I połowie 2006 roku zysk netto Cinema City wyniósł 9,9 mln euro, co oznacza wzrost o 56% r/r. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł w tym czasie 16,3 mln euro. Spółka spodziewa się dalszego wzrostu wyników w III i IV kw. br.

W I półroczu liczba sprzedanych biletów wzrosła do 8,3 mln sztuk, tj. o 32% w porównaniu z analogicznych okresem 2005 roku. Zdaniem spółki, sytuacja ta powinna być kontynuowana w kolejnym roku. (ISB)

amo/tom