Zapisy na 2,55 mln nowych akcji CEDC potrwają od 5 do 12 XII

Warszawa, 05.12.2006 (ISB) - Zapisy na 2,55 mln akcji nowej emisji największego producenta wódki w Polsce, amerykańskiej spółki Central European Distribution Corporation (CEDC) w ofercie publicznej odbędą się od 5 do 12 grudnia, poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym we wtorek. Maksymalna cena jednej akcji wynosi 100 zł, a spółka chce pozyskać z emisji ok. 200 mln zł netto. Debiut na GPW ma nastąpić ok. 20 grudnia.

"W ramach środków uzyskanych z niniejszej oferty, zamierzamy przeznaczyć: około 55,9 mln USD (164,0 mln zł) na wykup części naszych zabezpieczonych niepodporządkowanych papierów dłużnych (?), około 10,5 mln USD (30,8 mln zł) na spłacenie środków pozyskanych przez Carey Agri w ramach istniejącego kredytu obrotowego w celu sfinansowania nabycia 338.741 akcji Polmos Białystok nabytych w wyniku publicznego wezwania ogłoszonego przez Carey Agri, jak również wydatków związanych z tym wezwaniem, oraz około 3,6 mln USD (10,5 mln zł) na pokrycie kosztów i wydatków związanych z niniejszą ofertą" - czytamy w prospekcie.

Spółka podała, że nadwyżki środków zostaną przeznaczone na ogólne potrzeby związane z jej działalnością, a do czasu ich wykorzystania zostaną zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe lub depozyty bankowe.

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym do 38.495.961 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 USD i zadebiutować na GPW ok. 20 grudnia.

Aktualnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 35,7 mln akcji.

Oferującym jest ING Securities SA.

Obecna wartość rynkowa jednej akcji CEDC na giełdzie Nasdaq wynosi około 29,65 USD.

W połowie października CEDC podawał, że jeśli oferta akcji zostanie przeprowadzona, zamierza przeznaczyć pozyskane w ten sposób środki na spłatę linii kredytowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu akcji Polmosu Białystok w ramach wezwania.

Tymczasem wezwanie zakończyło się fiaskiem. CEDC skupił z rynku w wezwaniu tylko 338.741 akcji Polmosu Białystok za ok. 11 mln USD.

CEDC chciał skupić w wezwaniu wszystkie akcje spółki, poza akcjami pracowniczymi, a więc 3,2 mln papierów i wycofać spółkę z giełdy.

Central European Distribution Corporation (CEDC) w połowie listopada podwyższyło cenę oferowaną w wezwaniu na 4.048.334 akcji Polmosu Białystok do 91,00 zł z proponowanych w połowie października 85,25 zł.

Cena z wezwania była jednak wciąż niższa od tej płaconej Skarbowi Państwa za kontrolny pakiet Polmosu w 2005 roku. Wynosiła ona wtedy 146,5 zł za jedną akcję.

CEDC jest obecnie notowany na amerykańskiej giełdzie Nasdaq i po debiucie na GPW, pozostanie także na tamtym parkiecie.

CEDC miał za trzeci kwartał 2006 r. 24 mln USD zysku operacyjnego w porównaniu do analogicznego okresu ubr. Wartość sprzedaży netto za ten okres wzrosła o 25% z 188 mln USD do 234 mln USD. (ISB)

maza/esc