Zapisy na 1,41 mln akcji Eurotela od 19 do 21 XII

Warszawa, 07.12.2006 (ISB) - Zapisy na 1.406.250 akcji nowej emisji serii B spółki Eurotel, dystrybutora produktów i usług Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci Era potrwają w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych od 19 do 21 grudnia, poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym w czwartek. Przedział cenowy w ofercie został ustalony na 11-14 zł.

Ustalony przedział cenowy oznacza, że z emisji spółka może pozyskać od 15,5 mln zł do 19,7 mln zł brutto.

"Przy założeniu wpływów na poziomie ok. 17 000 tys. zł emitent szacuje, iż koszty emisji akcji serii B wyniosą ok. 700 tys. zł" - czytamy w prospekcie.

Budowa księgi popytu potrwa od 11 do 18 grudnia. Ostatniego dnia book-buildingu spółka ogłosi cenę emisyjną. Zamknięcie oferty publicznej zaplanowano na 21 grudnia.

W ramach transzy przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych zaoferowanych zostanie 562.500 sztuk akcji, w tym transza dla pracowników emitenta obejmie nie więcej niż 100.000 akcji. W ramach transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowanych zostanie 843.750 papierów.

W pierwszej kolejności pozyskane środki finansowe spółka chce przeznaczyć na zwiększenie własnej sieci sprzedaży poprzez przejęcia autoryzowanych punktów handlowych innych sieci.

Eurotel posiada obecnie 50 salonów firmowych, głównie na północy Polski. Akwizycje mają na celu pokrycie siecią sprzedaży obszar całego kraju.

"Zarząd emitenta przewiduje, iż nie później niż do końca grudnia 2006 r. dokona przejęcia około 50 punktów sprzedaży. Przewidywane wydatki na ten cel to około 7,2 mln zł" - głosi prospekt.

Firma planowała wcześniej, by jej sieć na koniec 2007 roku liczyła 150-200 punktów sprzedaży.

Spółka zamierza również ze środków z emisji zainwestować w nowy system informatyczny na co chce wydać ok. 1 mln zł. Pozostałe środki mają zasilić kapitał obrotowy firmy.

Oferującym jest Dom Maklerski PKO BP SA.

Zysk netto Eurotel za dwa kwartały tego roku zanotował poziom 900 tys. zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości ponad 16,7 mln zł.

W 2005 roku spółka miała 1,40 mln zł zysku netto w porównaniu do 1,22 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wyniosły 37,14 mln zł wobec 39,84 mln zł w 2004 roku. (ISB)

esc/tom