Grudzień przyniósł zmianę trwającej przez większość roku dobrej passy małych funduszy emerytalnych. Ale też duże OFE nie mogły się pochwalić w ubiegłym miesiącu zbyt wysokimi stopami zwrotu. Średni zysk, wypracowany przez zarządzających w końcówce roku, nie przekroczył 0,4 proc. (do zamknięcia tego wydania "Parkietu" trzy podmioty nie podały wartości jednostki na 29 grudnia). Dwa z 15 OFE pokazały ujemną stopę zwrotu: OFE Nordea (- 0,26 proc.) oraz OFE Polsat (- 0,07 proc.). Na plus ledwo wyszły OFE Dom (0,7 proc.) i OFE Pekao (0,08 proc.). - Obsunięcie się rynku akcji na koniec roku było dla wielu zaskoczeniem. Małe i średnie spółki ucierpiały w znacznie większym stopniu niż duże firmy i to się odbiło na grudniowych wynikach OFE Polsat - mówi Wojciech Olszewski, zarządzający OFE Polsat.
Z mniejszych funduszy jedynie OFE Pocztylion zdołał przekroczyć średnią. Jego jednostka zyskała 0,48 proc.
Słabe wyniki podmiotów o niewielkich aktywach to efekt spadku kursów akcji małych i średnich spółek. W grudniu MIDWIG stracił 3,8 proc., a wartość WIRR-u zmniejszyła się o 1,9 proc. Tym razem, w przeciwieństwie do poprzednich miesięcy, duże przedsiębiorstwa obecne na giełdzie cieszyły się większym zainteresowaniem inwestorów niż małe i średnie spółki. WIG20 zyskał 2,1 proc.
Z tego powodu na czele miesięcznego rankingu znalazły się duże fundusze: OFE CU i OFE AIG. Jednak w rocznym rankingu rynkowe olbrzymy dały się wyprzedzić małym funduszom. OFE Polsat i OFE Pekao jako jedyne zarobiły od początku roku ponad 20 proc. Wynik powyżej rocznej średniej dla całego rynku uzyskały także OFE Generali, OFE PZU, OFE Dom i OFE Pocztylion.
