Analitycy ING Securities zalecają trzymanie akcji Polimeksu-Mostostalu, jednocześnie znacząco podwyższając ich cenę docelową - ze 120 do 200 zł. W dniu wydania najnowszego raportu (6 lutego) za jeden papier firmy budowlano-inżynieryjnej płacono na giełdzie 194 zł, wczoraj - 180 zł.
Przeszło cztery miesiące wcześniej (22 września) Tomasz Czyż i Andrzej Knigawka, autorzy rekomendacji, zalecali sprzedaż walorów Polimeksu-Mostostalu, znacznie niżej wyceniając walory spółki. Teraz zwracają uwagę, że w ostatnich miesiącach akcje firmy kierowanej przez Konrada Jaskółę zyskały znacznie mniej niż jej giełdowi konkurenci, przez co są notowane z dyskontem w porównaniu z innymi czołowymi spółkami z branży (Budimex, PBG). Przypominają, że w tym kwartale spółka zamierza dopiąć fuzję ze ZREW-em oraz przejęcie Energomontażu-Północ. Są to spółki, które pozwolą wzmocnić moce wytwórcze grupy Polimeksu w bardzo perspektywicznym segmencie rynku, jakim jest budownictwo energetyczne. Analitycy docenili również szybko rosnący portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu, który od wydania ostatniej rekomendacji przez ING Securities powiększył się blisko o 1 mld zł (licząc z wygranymi przetargami, które nie zostały jeszcze zakontraktowane).
Autorzy raportu szacują, że ubiegłoroczny zarobek netto Polimeksu-Mostostalu wyniósł 61 mln zł (o ponad 40 proc. wiecej niż w 2005 r.), a w tym roku sięgnie 98 mln zł. Przychody grupy mają natomiast wzrosnąć z 2,23 mld zł w 2006 r. do ponad 3,12 mld zł w 2007 r.
