Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w piątek prospekt emisyjny Orła dotyczący emisji akcji serii D z prawem poboru. Zgodnie z zapowiedziami zarządu przedsiębiorstwa, dzisiaj dokument zostanie opublikowany. Ma być w nim przedstawiona m.in. strategia rozwoju na najbliższe 5 lat.
Producent tkanin lnianych zaoferuje akcjonariuszom do 3,4 mln walorów. Teraz kapitał zakładowy dzieli się na 1,7 mln papierów (w tym 886 tys. akcji serii C, które zostały objęte przez czterech inwestorów w ramach konwersji zobowiązań). Posiadacz jednej "starej" akcji będzie miał prawo objąć dwie "nowe". Dzień przyznania prawa poboru ustalonono na 22 czerwca.
Akcje serii C będą sprzedawane po 7 zł (na piątkowym zamknięciu za papiery Orła płacono 17,51 zł, po 5,7 proc. spadku kursu). Oznacza to, że do spółki może wpłynąć prawie 24 mln zł. Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na zakup nowych maszyn. Sprzęt został już zamówiony. Firmie zależy na zwiększeniu mocy produkcyjnych przed rozpoczęciem sezonu. Dla Orła zaczyna się on w sierpniu i trwa do lutego.
Giełdowa spółka chce również zrestrukturyzować pozostałe zobowiązania. Reszta pieniędzy pójdzie na kapitał obrotowy. Firma sfinansuje z niego głównie kupno surowców. Dzięki temu będzie mogła zrealizować więcej zleceń.
Firma nie podaje prognoz. Na razie jej działalność przynosi straty. W I kwartale tego roku Orzeł uzyskał 8,1 mln zł przychodów, czyli ponad 21 proc. mniej niż rok wcześniej. Przez pierwsze trzy miesiące 2007 roku spółka poniosła prawie 1,4 mln zł straty netto (ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie 2006 roku). Gorsze wyniki zarząd firmy tłumaczy niekorzystnym kursem waluty oraz trudnościami z pozyskaniem pieniędzy na zakup surowców.
