Wrocławski DM planuje przeprowadzenie transakcji IPO za 1 mld zł w 2007 r.

Warszawa, 20.06.2007 (ISB) - Wrocławski Dom Maklerski (WDM) planuje przeprowadzenie transakcji na rynku pierwotnym o wartości 1 mld zł w tym roku. W ciągu 2 lat WDM chce wprowadzić na GPW co najmniej 15 spółek, poinformowali przedstawiciele firmy w środę.

WDM, który planuje debiut na rynku NewConnect 30 sierpnia, szacuje wielkość oferty przeprowadzanej w trybie private placement na ok. 25 mln zł

Jak powiedział prezes Wojciech Gudaszewski podczas prezentacji spółki na GPW, oferta WDM, warta łącznie ok. 25 mln zł, będzie składała się z nowych akcji (16 mln zł) oraz z akcji sprzedawanych o wartości 8-9 mln zł.

Środki z oferty WDM zamierza przeznaczyć na inwestycje portfelowe typu pre -IPO (11 mln zł), rozwój swojego TFI (2,5 mln zł), utworzenie biur w największych miastach (1,5 mln zł), inwestycje w internetową dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (1 mln zł).

WDM będzie działał jako autoryzowany doradca na nieregulowanym rynku akcji NewConnect. Dom będzie także pełnił funkcję oferującego dla dwóch spółek portfelowych MCI Management: S4E i Digital Avenue, które zadebiutują na nowym rynku tego samego dnia, co WDMm czyli 30 sierpnia. Oferty tych spółek sięgną łącznie 5-10 mln zł.

"Planujemy przeprowadzić 8-9 transakcji IPO na NewConnect jeszcze w tym roku, a 10 kolejnych w przyszłym roku" - powiedział wiceprezes spółki Adrian Dzielnicki.

Po debiucie WDM najwięksi akcjonariusze i jednocześnie założyciele spółki będą posiadali łącznie 59,4% udziałów, w tym Wojciech Gudaszewski, Adrian Dzielnicki po 25,8% udziałów, a Michał Hnatiuk - 7,8%. W wolnym obrocie znajdzie się natomiast ok. 14% akcji.

Główni akcjonariusze zobowiązali się przez rok nie sprzedawać swoich akcji. Natomiast w I poł. 2009 roku WDM zamierza przeprowadzić ofertę publiczną i przenieść się na rynek regulowany GPW.

Łączna wartość zakontraktowanych przez WDM transakcji na rynku pierwotnym na ten rok wynosi obecnie 800 mln zł. Do końca roku spółka zamierza podpisać kolejne umowy, na kwotę ponad 200 mln zł tak, aby łączna wartość ofert publicznych przekroczyła poziom 1 mld zł w 2007 roku.

"Prowadzimy obecnie rozmowy z kilkunastoma podmiotami. Nasz cel na ten rok 1 mld zł jest jak najbardziej realny. Chcemy w ciągu dwóch lat wprowadzić 15 spółek na rynek podstawowy" - powiedział wiceprezes.

WDM będzie oferującym dla 8 spółek: Krosnoglass (70 mln zł), AS-BAU (60 mln zł), Cynk-Mal (30 mln zł), MW Trade (ok. 30 mln zł), Mera Schody (ok. 15 mln zł). Pozostałe trzy spółki, których nazw dom maklerski nie podał, planują pozyskanie kwoty ponad 600 mln zł łącznie.

W najbliższych dniach spółka złoży wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zgodę na rozpoczęcie działalności WDM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w 100% zależnego od WDM.

"Pierwsze produkty powinny trafić do sprzedaży na początku przyszłego roku, a w czwartym kwartale 2008 roku chcemy otworzyć własny fundusz parasolowy otwarty z subfunduszami. W dalszych planach jest uruchomienie funduszy dedykowanych zamkniętych" - powiedział prezes.

Aktywa funduszy zamkniętych w przyszłym roku mają osiągnąć wartość 200 mln zł i rosnąć w tempie 166% w ciągu 5 lat, aby zwiększyć się w tym okresie do 1,5 mld zł.

Spółka zamierza też rozwijać działalność w zakresie zarządzania aktywami. "Obecnie mamy pod zarządzaniem kilkanaście mln zł aktywów. Nasz plan to co najmniej 50 mln zł na koniec tego roku. Chcemy, aby te aktywa rosły o 50% rocznie"- powiedział prezes.

Plan WDM zakłada także otwarcie biur świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego pod marką WDM w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu. Na ten cel spółka przeznaczy 1,5 mln zł ze środków pozyskanych z emisji.

Prognoza finansowa WDM na ten rok zakłada zysk netto wysokości 3,5 mln zł, przy przychodach wysokości 5,5 mln zł. W kolejnym roku przychody mają wzrosnąć do 17,5 mln zł, a zysk netto do 11,5 mln zł. Prognoza nie uwzględnia inwestycji w spółki portfelowe.

W 2006 roku spółka miała 75,2 tys. zł przychodów i 264,9 tys. straty netto. Na koniec maja tego roku zysk netto wyniósł 413 tys. zł, przy przychodach wysokości 896 tys. zł. (ISB)

amo/tom