Zapisy na akcje spółki Wola Info odbędą się 11-20 września

Warszawa, 03.09.2007 (ISB) - Zapisy na 0,9 mln akcji nowej emisji serii I oraz 1,5 mln akcji sprzedawanych serii A-C i E-H spółki informatycznej Wola Info odbędą się w dniach 11-17 września w transzy inwestorów indywidualnych i 18-20 września w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w poniedziałek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji ok. 25 mln zł netto. Debiut na GPW planuje jeszcze na wrzesień.

Spółka nie podała jeszcze podziału na transze, poinformowała jedynie, że "łączna liczba akcji oferowanych, która zostanie ostatecznie przydzielona inwestorom indywidualnym będzie stanowiła około 20-30% ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty publicznej".

Przedział emisyjny zostanie opublikowany 10 września, a od 11 do 17 września będzie trwała budowa księgi popytu. Następnie 18 września spółka opublikuje cenę emisyjną, ostateczną liczbę akcji oferowanych oraz podział na transze. Zamknięcie oferty i przydział akcji planowany jest na 20 września.

"Biorąc pod uwagę planowane terminy przeprowadzenia oferty publicznej intencją zarządu emitenta jest wprowadzenie akcji sprzedawanych i praw do akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW we wrześniu 2007 r." - głosi prospekt.

Oferującym akcje jest KBC Securities.

Nowi akcjonariusze będą posiadali - przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych walorów - 42,77% kapitału. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 4.712.000 akcji serii od A do H.

Zarząd Wola Info szacuje, że pozyska z emisji ok. 25 mln zł netto. Środki te chce przeznaczyć na: "wzbogacenie oferty - własne oprogramowanie oraz rozszerzenie zakresu wykorzystywanych technologii renomowanych partnerów (finansowanie wzrostu organicznego oraz ewentualnie przejęcia innych podmiotów) - ok. 17 mln zł oraz na "stworzenie możliwości szybszego pozyskiwania większych kontraktów (finansowanie kapitału obrotowego)" - ok. 8 mln zł.

Podstawowym źródłem przychodów spółki są kontrakty z firmami telekomunikacyjnymi (42% przychodów w 2006 r.), choć od 2004 roku rośnie udział w przychodach sektora finansowego (34% w 2006 r. wobec 4% w 2004 r.), podała także Wola Info.

Główne grupy produktów i usług spółki to: rozwiązania IT dotyczące obsługi klienta, rozwiązania dla operatorów telekomunikacyjnych, zarządzanie usługami IT, projektowanie i bezpieczeństwo infrastruktury IT oraz centrum przetwarzania danych.

W I połowie 2007 roku strata netto spółki wyniosła 2,53 mln zł wobec 2,98 mln zł rok straty wcześniej przy 53,65 mln zł przychodów wobec 42,84 mln zł rok wcześniej. W całym 2006 roku Wola Info miała 7,00 mln zł zysku wobec 6,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 150,16 mln zł wobec 150,33 mln zł. (ISB)

tom