Cena emisyjna akcji Energoinstalu ustalona na 18 zł

Warszawa, 05.09.2007 (ISB) - Cena emisyjna akcji spółki Energoinstal, zajmującej się m.in. produkcją i montażem kotłów energetycznych, została ustalona na 18 zł wobec przedziału cenowego wyznaczonego wcześniej na 15-20 zł, podała spółka w środę.

"Zarząd Spółki Energoinstal SA niniejszym informuje, że po przeprowadzonym procesie budowy Księgi Popytu (book building), cena akcji oferowanych, będących przedmiotem publicznej oferty, tj. 1.000.000 akcji serii A oraz 3.600.000 serii D została ustalona w wysokości 18 zł za jedną akcję" - głosi komunikat.

Zapisy na akcje odbędą się 6-10 września. W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 2,4 mln akcji serii D oraz - w ramach puli dodatkowej - 1,0 mln akcji sprzedawanych przez prezesa spółki Stanisława Więcka, posiadającego obecnie 77,15% jej kapitału. W transzy otwartej dla inwestorów indywidualnych zaoferowanych zostanie 1,2 mln akcji serii D.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDM SA.

Nowi akcjonariusze obejmą 20% kapitału spółki. Obecnie dzieli się on na 14,4 mln akcji serii od A do C. Stanisław Więcek będzie miał wówczas - przy założeniu objęcia wszystkich akcji - 56,17% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, a pozostali dotychczasowi akcjonariusze - odpowiednio: Jarosław Więcek - 7,52% wobec 9,40% obecnie, Michał Więcek - 7,52% wobec 9,40% i pozostali - 8,80% wobec 4,05%.

Spółka chciała pozyskać z emisji akcji serii D 69,5 mln zł netto. Cena emisyjna w wysokości 18 zł oznacza, że spółka pozyska 64,8 mln zł brutto.

Środki z emisji będą przeznaczone na podwojenie mocy produkcyjnych firmy oraz realizację dwuletnich planów inwestycyjnych grupy, a także - 19 mln zł według informacji z prospektu - na przejęcie w tym roku dwóch krajowych spółek z branży. Więcej informował wcześniej, że jedna z nich zajmuje się montażem sprzętu dla sektora energetycznego, a druga - montażem oraz regeneracją turbin.

Po opublikowaniu prospektu 22 sierpnia przedstawiciele spółki poinformowali, że liczą na debiut na GPW 21 lub 24 września. Prezes Stanisław Więcek zadeklarował natomiast, że sprzeda 1 mln swoich akcji przewidzianych w puli rezerwowej tylko w razie bardzo wysokiego popytu.

Energoinstal specjalizuje się w wytwarzaniu i montażu urządzeń kotłowych oraz m.in. kompleksową realizacją instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i oczyszczania.

W 2006 roku przychody Energoinstalu wzrosły do 149,66 mln zł w stosunku do 112,58 mln zł w poprzednim roku. Zysk operacyjny wyniósł 15,18 mln wobec 7,37 mln zł w 2005 roku. Zysk netto wyniósł 9,04 mln zł, rok wcześniej osiągnął poziom 4,18 mln zł. Według prognoz przychody mają w tym roku wzrosnąć o 7% a zysk netto o 66%. (ISB)

tom