Nadzorca zatwierdził pięć prospektów

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła wczoraj prospekty emisyjne pięciu spółek. Zielone światła dostały: szykująca się do debiutu na GPW CP Energia, idąca na NewConnect Kancelaria Biegłych Rewidentów Auxilium oraz trzy firmy już notowane na GPW - Hygienika, TUP i Rafamet.

CP Energia, spółka ze stajni giełdowego funduszu Capital Partners, chce sprzedać inwestorom 3 mln nowych akcji serii G. 0,3 mln papierów serii A chcą się pozbyć dotychczasowi udziałowcy. Przyszły debiutant działa w sektorze gazowym. Ma niewielką sieć własnych gazociągów, którą dzięki pieniądzom ze sprzedaży akcji (liczy na około 30 mln zł) chce rozbudowywać.

Debiut praw do akcji Auxilium zaplanowano na przełom września i października. Firma zaoferuje 875 tys. akcji serii E, z czego 375 tys. będzie przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych. Pozostałe 500 tys. ma trafić do instytucji finansowych. Budowa księgi popytu rozpocznie się 14 września i potrwa do 17 września. Tego dnia poznamy cenę emisyjną walorów. Maksymalna wynosi 6 zł. Zapisy na akcje w obydwu transzach będą przyjmowane w dniach 18-20 września. Auxilium chce pozyskać z emisji od 3,15 do 4,8 mln zł netto. Pieniądze wyda m. in. na budowę sieci własnych oddziałów i stworzenie sieci franczyzowej.

W 2006 roku Auxilium miało 260 tys. zł zysku netto, przy obrotach wynoszących 1,8 mln zł. Plan na ten rok to 465 tys. zł wyniku na sprzedaży i 2,3 mln zł obrotów. W 2008 roku ma to być odpowiednio: 662,2 tys. zł i 2,9 mln zł.

Hygienika chce wyemitować z prawem poboru ponad 10,6 mln walorów. Według wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli producenta pieluszek i podpasek oferta może mieć wartość około 20 mln zł. Pieniądze ze sprzedaży akcji spółka ma przeznaczyć m.in. na nowe maszyny.

Firma inwestycyjna TUP przeprowadzi ofertę do 5,5 mln akcji serii F. Nowe walory nie są objęte prawem poboru. Mniejszościowi akcjonariusze otrzymają jednak możliwość skorzystania z preferencji przy przydziale. Za dwa papiery posiadane w dniu poprzedzającym otwarcie publicznej subskrypcji osobom biorącym udział w ofercie przysługiwać będzie przydział jednej nowej akcji. Z takich preferencji wyłączeni zostali najwięksi akcjonariusze spółki. Firma nie ujawnia, ile pieniędzy chce pozyskać. Z informacji "Parkietu" wynika jednak, że może to być około 100 mln zł. W takiej sytuacji cena emisyjna powinna oscylować w pobliżu 18 zł. TUP nie poinformował o celach emisji. Należy jednak przypuszczać, że pozyskane pieniądze zasilą największe projekty, czyli m.in.: Miasteczko Siewierz oraz centrum logistyczne w Tarnowskich Górach.

Rafamet, producent obrabiarek, który 25 czerwca przeniósł swoje notowania z CeTO na GPW, wyemituje niespełna 2,9 mln akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Pozyskane dzięki sprzedaży papierów pieniądze spółka z Kuźni Raciborskiej przeznaczy na modernizację parku maszynowego. Ma jej to umożliwić zdobycie pozycji lidera wśród wytwórców obrabiarek.