Zapisy na akcje spółki CP Energia odbędą się 25 września-1 października

Warszawa, 18.09.2007 (ISB) - Zapisy na 3,0 mln akcji nowej emisji serii G oraz 0,3 mln akcji dotychczasowych spółki CP Energia, zajmującej się przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego oraz zarządzaniem sieciami gazowymi, odbędą się w dniach 25 września-1 października, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym we wtorek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 35,0 mln zł netto.

W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 1 mln akcji, a w transzy instytucjonalnej - 2 mln akcji. Przedział cenowy ustalono na 8-12 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 24-36 mln zł brutto.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 24 września, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 20-24 września.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski Capital Partners.

W przypadku przydzielenia wszystkich oferowanych akcji, nowi akcjonariusze obejmą 16,85% kapitału, natomiast udział największych akcjonariuszy - spółek Capital Partners i PL Energia spadnie odpowiednio do 34,83% i do 33,15% wobec obecnych 41,89% (w każdym przypadku).

Jeśli jednak posiadacze obligacji zamiennych spółki wymienią je na akcje serii F, to nabywcy akcji nowej emisji serii G będą posiadali maksymalnie 15,57% kapitału, a posiadacze akcji serii F - 7,63%. Udziały Capital Partners zmniejszą się do 32,17%, a PL Energia - do 30,62%.

Maksymalna wartość pozyskanych środków z emisji akcji serii G brutto może być równa iloczynowi liczby oferowanych akcji serii G i górnej granicy przedziału cenowego i wynosi 36 mln zł. Pozostałe środki na realizację ramowego programu inwestycyjnego emitenta w roku 2007 będą pochodziły z kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wypracowanego zysku" - czytamy w prospekcie.

Spółka chce w tym roku zainwestować łącznie 108,7 mln zł, z tego 58,5 mln zł pochłoną zakłady produkcji gazu skroplonego (LNG), 32,9 mln zł - magazyny i stacje zgazowania LNG, a kolejne 17,3 mln zł - rozbudowa infrastruktury przesyłowej.

"Poszczególne cele mogą być finansowane kapitałem własnym w różnym stopniu w zależności od uzyskanych warunków finansowania. W opinii emitenta środki z emisji akcji serii G przeznaczone na finansowanie powyższych celów mogą wynieść łącznie, co najmniej 21,7 mln zł, a maksymalnie 35,0 mln zł. Pozostałe środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego emitenta" - czytamy w prospekcie.

W 2006 roku strata netto CP Energia wyniosła 0,93 mln zł wobec 0,26 mln zł rok wcześniej przy 8,97 mln zł przychodów wobec 0,78 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom