Zapisy na akcje spółki Orzeł Biały odbędą się 4-8 października

Warszawa, 24.09.2007 (ISB) - Zapisy na 1,8 mln akcji nowej emisji serii B spółki Orzeł Biały, zajmującej się recyklingiem zużytych akumulatorów, odbędą się w dniach 4-8 października, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w poniedziałek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 56,5 mln zł netto.

W transzy instytucjonalnej zostanie zaoferowanych 1.440.000 akcji, a w transzy otwartej - 360.000 akcji. Przedział cenowy ustalono na 28-33 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 50,4-59,4 mln zł brutto.

Ostateczna cena zostanie opublikowana po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 28 września-2 października. Zamknięcie subskrypcji planowane jest na 8 października, a przydział akcji - w ciągu kolejnych sześciu dni roboczych.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDMSA.

Najwięksi akcjonariusze spółki to Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne i Deutsche Bank AG - London Branch, których udziały w przypadku sprzedaży 1,8 mln nowych akcji spadną odpowiednio: do 45,89% z 41,46% oraz do 5,50% z 6,17%.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 14.841.840 akcji serii A.

Zarząd spółki szacuje, że przy założeniu osiągnięcia ceny maksymalnej uzyska z nowej emisji 56,5 mln zł netto.

Spółka chce przeznaczyć 12 mln zł z emisji akcji na zainstalowanie drugiego pieca firmy BJ Industries; na wybudowanie instalacji odsiarczania pasty akumulatorowej - 8 mln zł z emisji plus ok. 6,89 mln zł z finansowania preferencyjnego; na inwestycje poprawiające efektywność i zmniejszające oddziaływanie na środowisko naturalne - 7 mln zł z emisji plus 1 mln zł z innych źródeł; na zasilenie kapitału obrotowego - 29,5 mln zł z emisji, podano w prospekcie.

W 2006 roku zysk netto Orła Białego wyniósł 35,52 mln zł wobec 12,54 mln zł rok wcześniej przy 124,94 mln zł przychodów wobec 117,25 mln zł rok wcześniej.

Na 2007 rok spółka prognozuje uzyskanie 31,56 mln zł zysku netto, 45,37 mln zł zysku netto przed amortyzacją (EBITDA, wobec 37,31 mln zł w 2006 r.), przy 197,60 mln zł przychodów. (ISB)

tom