Producent podeszew złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Firma liczy, że dokument zostanie zatwierdzony do końca tego roku, a do oferty publicznej dojdzie w I kwartale 2008 r.
MSU zamierza podwyższyć kapitał zakładowy o 20 proc. Oznacza to, że w ofercie będzie dostępnych 5 mln akcji (teraz kapitał składa się z 25 mln papierów). Obecni właściciele: Piotr Szostak (jest także akcjonariuszem giełdowego Protektora z ponad 11,2 proc. papierów) i Mariusz Szymula (ma prawie 10,5 proc. walorów Protektora) nie zamierzają sprzedawać akcji w ofercie publicznej. Obowiązywać ich będzie 12-miesięczny lock-up (zakaz sprzedaży) po wprowadzeniu papierów MSU do obrotu na GPW.
Inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowanych 80 proc. emitowanych akcji, a pozostałe 20 proc. osobom indywidualnym. Grudziądzkie przedsiębiorstwo chce pozyskać 40 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na przejęcia kilku producentów z branży działających w kraju i za granicą. Możliwe jest także wybudowanie nowej fabryki od podstaw w jednym z krajów azjatyckich.
Zdaniem Piotra Szostaka, prezesa MSU, do pierwszego przejęcia powinno dojść najpóźniej do połowy przyszłego roku. Będzie to producent podeszew z Rosji. Szacunkowa wartość transakcji to 10-12 mln zł. Firma nie podaje więcej szczegółów ze względu na trwające negocjacje. Pozostałe pieniądze pozyskane z emisji mają zostać wydane do końca 2009 r.
Poza Rosją, która jest atrakcyjna ze względu na duży rynek zbytu, firma chce kupić także włoskiego producenta podeszew (firmy z tego kraju kreują trendy w modzie). MSU rozważa także przejęcie firmy z Indii, aby skorzystać z produkcji zlecanej do Azji.
