M&M tworzy dom maklerski

M&M Doradztwo Gospodarcze jeszcze w tym tygodniu złoży wniosek do KNF o licencję maklerską dla swojej spółki zależnej. Dzięki niej planuje od przyszłego roku wprowadzać firmy na giełdę oraz obsługiwać przejęcia

Warszawski doradca finansowy utworzył dom maklerski, w którym objął 80 proc. kapitału (reszta należy do dwóch osób fizycznych). Zapowiada, że w tym tygodniu złoży w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o licencję dla niego. Początkowo ma specjalizować się w przeprowadzaniu ofert pierwotnych. W planach M&M Doradztwa Gospodarczego jest również utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Firma zastanawia się także nad pozyskaniem pieniędzy od inwestorów giełdowych.

Dom maklerski uzupełni

ofertę konsultanta

M&M Doradztwo Gospodarcze to kolejny po Azimutus Associates (chce złożyć wniosek do KNF w tym roku) i Navigator Capital (DM Navigator otrzymał licencję pod koniec września) autoryzowany doradca na rynku NewConnect, który tworzy dom maklerski.

We wszystkich trzech przypadkach celem utworzenia nowego podmiotu jest głównie poszerzenie oferty spółki zajmującej się doradztwem finansowym. Eksperci wskazują również, że powstanie w ostatnim czasie domów maklerskich wyspecjalizowanych w obsłudze ofert pierwotnych (np. Mercurius DM, DM ECM czy Capital Partners) jest spowodowane hossą na tym rynku i wysokimi marżami. - Usługi IPO są obecnie wysoko rentowne. Firm zainteresowanych wejściem na giełdę jest tak dużo, że dla każdego domu maklerskiego wystarczy miejsca na rynku - przyznaje Mariusz Jagodziński, prezes M&M Doradztwo Gospodarcze.

Dom Maklerski M&M ma obsługiwać, przynajmniej w pierwszym okresie swojej działalności, przede wszystkim klientów M&M Doradztwo Gospodarcze. - Podpisaliśmy umowy na obsługę ofert publicznych z pięcioma firmami. Co najmniej dwie z nich, po przeprowadzeniu emisji o wartości po około 20 mln zł, powinny zadebiutować na GPW w pierwszej połowie przyszłego roku - mówi prezes Jagodziński. Dodaje, że kierowana przez niego spółka obsłuży w przyszłym roku oferty warte przynajmniej 130 mln zł.

Za kilka miesięcy na NewConnect mają zadebiutować także dwa przedsiębiorstwa, którym doradza M&M. Obecnie są one w trakcie przekształcania się w spółki akcyjne. W przypadku tych firm (jedna z nich działa na rynku e-commerce) planowane są emisje prywatne o wartości 5-10 mln zł każda.

Skorzystają z doświadczenia

Do tej pory M&M doradzało tylko jednemu giełdowemu debiutantowi (Procadowi). Szefowie spółki podkreślają jednak, że M&M jest bardzo dobrze przygotowane do przeprowadzania ofert publicznych. - Pracując w biurach maklerskich i firmie inwestycyjnej zdobyliśmy potrzebne doświadczenie - zapewnia prezes M&M Doradztwo Gospodarcze. Prezesi posiadają również wiedzę teoretyczną - mają licencje doradców inwestycyjnych i maklerów.

"Parkiet" dowiedział się, że po otrzymaniu przez DM M&M licencji, przejdzie do niego przynajmniej kilku pracowników funkcjonujących już domów maklerskich. Wraz z obecnym zespołem M&M mają tworzyć nie tylko prospekty emisyjne, ale także doradzać przy fuzjach i przejęciach (dział analiz i transakcji). - Rozwijamy tę sferę działalności, bo nie jest silnie związana z koniunkturą na rynku pierwotnym - komentuje prezes Jagodziński.

Giełda, a potem TFI?

Szefowie M&M rozważają przeprowadzenie emisji akcji i wejście na giełdę lub NewConnect w połowie przyszłego roku (firma jest w trakcie zmiany formy prawnej na spółkę akcyjną). Pieniądze od inwestorów mogłyby pomóc rozszerzyć ofertę M&M. Za dwa lata w grupie kapitałowej doradcy ma bowiem zacząć funkcjonować także TFI.

Z TP SA na swoje

M&M Doradztwo Gospodarcze istnieje od dwóch lat. Większościowymi udziałowcami spółki są jej prezes,

Mariusz Jagodziński i wiceprezes, Michał Szukalski. Przed utworzeniem własnej firmy doradczej obaj przez trzy lata kierowali pionem transakcji i zarządzania inwestycjami w TP Invest, firmie z grupy TP. Koordynowali tam m.in. sprzedaż "Parkietu" Presspublice przez TP Intertnet.