"Obligację wyceniono na 28 punktów bazowych powyżej stopy swapowej (wyjściowe warunki wyceny określono w przedziale 28-33). Cena emisyjna obligacji wynosi 100% wartości nominalnej, a oprocentowanie 2,81% w skali roku (płatne w okresach półrocznych)" - podano w komunikacie.
Obligację uplasowano głównie wśród japońskich inwestorów instytucjonalnych, takich jak: banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne.
Funkcję kierownika konsorcjum emisyjnego pełniły banki Daiwa Securitites SMBC i Mitsubishi UFJ Securities.
"Przeprowadzona emisja ma największą wartość nominalną spośród wszystkich obligacji o tak długim terminie zapadalności na rynku Samurai. Dotychczas emisja o największej wartości nominalnej przeprowadzona została przez EBI w 2003 (38 mld JPY) oraz Austrię również w 2003 (15 mld JPY). Na rynku Samurai nie było emisji o dłuższym terminie zapadalności" - czytamy w komunikacie.
Wcześniej wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska informowała, że w I połowie listopada nastąpi emisja "samurajów" o wartości minimum 50 mld jenów. (ISB)
