Oferta Seco/Warwick zakończona bez redukcji

Warszawa, 26.11.2007 (ISB) - Oferta publiczna spółki Seco/Warwick, jednego z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali, doszła do skutku, a inwestorom przydzielonych zostało 1.155.803 akcji serii B, tj. wszystkie nowoemitowane akcje spółki, oraz 1.528.868 akcji serii A, zbywanych przez akcjonariuszy sprzedających, podała firma w poniedziałek.

"W Transzy Inwestorów Indywidualnych inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 272.442 Akcji Serii B spośród 570.000 Akcji Serii B oferowanych w tej transzy. (?) Akcje Serii B zostały przydzielone inwestorom zgodnie ze złożonymi zapisami, a niesubskrybowane Akcje Serii B zostały przesunięte do Transzy Inwestorów Instytucjonalnych"- czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że w Transzy Zamkniętej inwestorzy subskrybowali 17.598 Akcji Serii A spośród 25.000 Akcji Serii A oferowanych w tej transzy i w związku z powyższym, (?) niesubskrybowane Akcje Serii A zostały, zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego, przesunięte do Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

"W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych inwestorzy subskrybowali wszystkie z 2.247.229 Akcji Oferowanych przewidzianych do objęcia w tej transzy. Dodatkowo spośród łącznie 304.960 Akcji Oferowanych przesuniętych do tej transzy z Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz z Transzy Zamkniętej inwestorzy subskrybowali 147.402 Akcji Oferowanych. W związku z powyższym w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielonych zostało w dniu 26 listopada 2007 roku łącznie 2.394.631 Akcji Oferowanych, w tym 883.361 Akcji Serii B oraz 1.511.270 Akcji Serii A"- czytamy dalej.

Cena emisyjna akcji spółki Seco/Warwick została wcześniej ustalona na 37 zł wobec przedziału cenowego wynoszącego 35-45 zł.

Spółka przewidywała, że pierwsze notowanie praw do akcji serii B będzie miało miejsce w pierwszym tygodniu grudnia.

"Stare" akcje oferowały spółki SW Poland Holding, podmiot kontrolowany przez 5 menedżerów spółki, oraz Spruce Holding LLC, podmiot kontrolowany przez jej prezesa, posiadający obecnie odpowiednio 61,7% i 25,9% akcji. Po ofercie ich udziały spadną do 41,9% i 17,6%, a nowi akcjonariusze obejmą 29,7% akcji.

Cele emisji Seco/Warwick to przede wszystkim akwizycje, tj. sfinansowanie nabycia 50% akcji Retach System LLC, które miało miejsce w lipcu tego roku, jak również nabycie 50% udziałów w Grupie Allied (Indie) oraz 25% udziałów w firmie STS (Niemcy. Na te cele spółka przeznaczy odpowiednio: 17,4 mln zł, 8,7 mln zł i 4,5 mln zł.

Strategia grupy Seco/Warwick obejmuje ekspansję terytorialną na nowe rynki poprzez zaangażowanie kapitałowe w przedsiębiorstwa. Spółka objęła w grudniu 2006 roku 50% udziałów w chińskiej spółce Seco/Warwick Industrial Furnace Co. Ltd., a w lipcu 2007 - 50% udziałów w Retech Systems LLC w Stanach Zjednoczonych. Grupa Seco/Warwick zamierza kontynuować poszukiwania przedsiębiorstw - potencjalnych celów zaangażowania kapitałowego. Do celów inwestycyjnych, z którymi prowadzone są obecnie zaawansowane rozmowy, należą spółki w Indiach oraz Niemczech.

W I poł. 2007 roku skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 6,61 mln zł wobec 5,95 mln zł rok wcześniej przy 124,06 mln zł przychodów wobec 63,23 mln zł rok wcześniej.

Na 2007 rok grupa prognozuje zysk netto w wysokości 22,99 mln zł, a na 2008 rok - 34,84 mln zł wobec 22,11 mln zł w 2006 roku. Przychody mają wynieść odpowiednio: 281,21 mln zł i 316,97 mln zł wobec 224,02 mln zł. (ISB)

maza